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《大行报告》摩通下调碧桂园服务(06098.HK)评级至「中性」 一举降碧桂园(02007.HK)评级至「减持」
摩根大通发表研究报告指,碧佳园(02007.HK)配股价接近5年低位,预期将引发投资者对其流动性状况的忧虑,不过碧佳园作为内地监管部门选定五家示范房企之一,近日获批准发行在岸债券,预期若当局持续支持房企再融资,公司亦可成为其中一家幸存的民营房企。 但摩通亦认为,配股引发的忧虑短期内将对股价造成影响,同时拖累同系碧佳园服务(06098.HK),因此将碧佳园评级由「增持」一举降至「减持」,目标价由7.6元降至2.5元,碧佳园服务评级亦由「增持」降至「中性」,目标价由58元降至21元。 除市场情绪受到影响外,该行又指出,碧桂园服务基本面亦走弱,因为由于业务具关连,投资者可能担心碧佳园或出售碧桂园服务的股份以换取资金,惟到目前为止未见到相关动作。 该行预计碧桂园服务上半年核心净利润将按年增长20%至25%,低于全年增长40%的指引,当中有部分是疫情影响到增值服务收入的缘故,认为全年实现40%增长越来越困难,加上不少更具防守性的同业,碧桂园服务或迎来抛售压力,但相信集团未来一个月进行配股的可能性较低。
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