格隆匯7月24日丨中國鋁業(02600.HK)公吿,2022年7月24日,經第八屆董事會第二次會議審議通過,公司與雲南冶金訂立股份轉讓協議,據此,公司同意收購而云南冶金同意出售雲鋁股份658,911,907股股份(約佔雲鋁股份已發行股本總額的19%)。
上述股份轉讓完成後,公司將持有云鋁股份1,009,202,685股股份(約佔雲鋁股份已發行股本總額的29.10%),雲鋁股份財務業績將在公司財務報表中合併入賬,雲鋁股份將成為公司的附屬公司。標的股份的每股轉讓價格為人民幣10.11元╱股,轉讓價款合計人民幣66.62億元。
雲鋁股份為一間在中國註冊成立的股份有限公司,其A股於深圳證券交易所上市(股票代碼:000807)。
於公吿日期,雲南冶金持有云鋁股份1,109,818,170股股份(約佔雲鋁股份已發行股本總額的32.00%),為雲鋁股份的控股股東;公司持有云鋁股份350,290,778股股份(約佔雲鋁股份已發行股本總額的10.10%)。雲南冶金所持雲鋁股份1,109,818,170股股份的成本指雲南冶金多年來所投資的金額,約為人民幣41.65億元。
雲鋁股份的經營範圍包括重熔用鋁錠及鋁加工製品、炭素及炭素製品、氧化鋁的加工及銷售;建築材料、裝飾材料、金屬材料,傢俱,普通機械、汽車配件、五金交電、化工產品(不含管理產品),陶瓷製品,礦產品,日用百貨的批發、零售、代購、代銷;硫酸銨化肥生產;摩托車配件、化工原料、鋁門窗製作安裝、室內裝飾裝修工程施工;貨物進出口、普通貨運,物流服務(不含易燃易爆,危險化學品),物流方案設計及策劃;貨物倉儲、包裝、搬運裝卸;境外期貨套期保值業務(憑許可證經營);鋼結構工程專業承包;爐窖工程專業承包。
本次交易有利於進一步解決公司與雲鋁股份的同業競爭問題,有效減少公司的日常關聯交易;雲鋁股份併入公司後,有助於進一步提升公司的行業地位和盈利能力,依託雲鋁股份在清潔能源上的優勢,進一步提升公司綠色鋁產能佔比,有利於推動公司綠色低碳高質量發展;同時,可以更好發揮公司與雲鋁股份在業務和管理上的協同性,實現鋁產業一體化、集約化管理,為公司帶來可持續的投資回報。
近年來,雲鋁股份業績良好,公司收購雲鋁股份股權亦有利於優化公司財務指標,提升公司核心競爭力和價值,符合公司及股東的整體利益。