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早報 (07.12) | 衰退擔憂揮之不去!納指跌超260點終結五連陽;6月新增人民幣貸款、社融創歷史同期新高;第七批國家藥品集採今日開標

各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面三大指數全線收跌。盤中指數回升,道指一度轉漲,但臨近尾盤再度下挫。截至收盤,納指跌2.26%終結五連陽,標普500指數跌1.15%,道指跌0.52%。分析人士認為,目前投資者主要憂慮疫情形勢、通脹及美聯儲政策、經濟衰退風險等因素,未來一段時間美股料將持續波動。

中概股多數收跌,KWEB收跌6.79%。阿里跌9.37%,京東跌3.9%,瑞穗維持京東買入評級,目標價90美元。拼多多跌10.03%。據中汽協:6月汽車產銷同比增長超20%,新能源創歷史新高。理想跌4.04%,蔚來跌8.98%,蔚來就做空報吿給出進一步迴應。小鵬跌8.96%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌1.48%,郭明錤表示,第二代Apple AR/MR預計2025年上半年出貨。微軟跌1.18%,谷歌跌3.08%,谷歌計劃分拆廣吿業務以阻止反壟斷訴訟。亞馬遜跌3.28%,美國或實行新的税收限制政策,部分亞馬遜賣家考慮轉讓店鋪。特斯拉跌6.55%,特斯拉蘇州鈑噴中心起火;推特表示,與馬斯克的協議未終止,將繼續根據協議提供馬斯克合理要求的信息,並努力採取所有必要的措施來完成交易。Meta跌4.68%。Rivian跌6.44%,特斯拉的競爭對手Rivian計劃裁員數百人,裁員將集中在非製造業崗位,包括職能重複的團隊。(更多美股資訊與分析可移步美股研習社,ID:glh-live

再來回顧一下全球其他市場的行情A股方面,全天行情震盪下探,三大股指集體收跌,滬指跌1.27%3313點,深成指跌1.87%,創業板指跌1.78%板塊方面,鋰電池、汽車股成下跌主力,天齊鋰業接近跌停、贛鋒鋰業跌6.7%芯片、消費電子、白酒等概念跌幅靠前,煤炭股近乎全線下跌。釩電池概念大漲,河鋼股份等股漲停;肝炎、輔助生殖、豬肉、新冠藥等概念漲幅靠前。兩市3250股下跌,1430股上漲,成交額連續13個交易日在萬億上方,北上資金淨賣出10.68億。

港股方面指數全天呈單邊下跌行情,恆指跌2.77%下挫601點,國指跌3.06%,恆生科技指數跌3.86%險守4600點關口。盤面上,受疫情反彈影響,餐飲、航空、旅遊、體育用品股等全天維持跌勢;多股被調出港股通,更有個股估值遭基金下調近70%,內房股與物管股齊挫;大型科技股普跌大市承壓,阿里巴巴、美團、快手均跌超5%,騰訊跌近3%另一方面,消費電子板塊逆勢走高,創維集團表現較佳,家電股、核電股部分上漲。南下資金淨流出2.25億港元,大市成交額為1194億港元。

全球主要資產價格方面,國際油價盤中均跌超3美元或逾3%,美油失守101美元后收盤跌幅顯著收窄,收跌0.67%,報104.09美元/桶,布油則轉漲。美國通脹數據公佈前,美元繼續攀升。美元指數盤中突破108整數關口,最高報108.2,漲幅超1.2%,續創2002年6月以來新高。經濟學家預計美國6月份通脹較上年同期上升8.8%,達到40年來的新高,這意味着美聯儲7月可能加息75個基點。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下:

港股輿情指數排名前三的公司:彩生活、奧園健康、永達汽車A股輿情指數排名前三的公司:雪峯科技、復旦復華、梅雁吉祥。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢?一起來看看吧 

1. 6月份新增社融5.17萬億元,M2同比增長11.4%,新增人民幣貸款2.81萬億元

中國6月份金融數據公佈,新增人民幣貸款28100億元,同比多增6867億元;

6月末,廣義貨幣(M2)餘額258.15萬億元,同比增長11.4%(預期為11%),增速分別比上月末和上年同期高0.3個和2.8個百分點;狹義貨幣(M1)餘額67.44萬億元,同比增長5.8%,增速分別比上月末和上年同期高1.2個和0.3個百分點;

6月份社會融資規模增量5.17萬億元,比上年同期多1.47萬億元;預期42000億元,5月為27821億元。2022年上半年社會融資規模增量累計為21萬億元,比上年同期多3.2萬億元。

2. 第七批國家藥品集採今日開標

7月12日日新一批國家組織藥品集採將在江蘇省南京市紫金山莊會議中心(南京市玄武區環陵路18號)開標。此次集採是第七批國家組織藥品集採,涉及61個品種125個品規,包含“流感神藥”奧司他韋口服常釋劑型、乙肝藥物丙酚替諾福韋口服常釋劑型、降壓藥硝苯地平控釋劑型等知名品種。

3. 木頭姐二季度建倉通用汽車,增持小鵬汽車和英偉達,減持特斯拉但仍然是重倉股

13F報吿顯示:“木頭姐”旗下ARK Investment Management LLC二季度建倉做多通用汽車和SPDR標普500 ETF信託等4家公司或基金。清倉SomaLogic等7只股票。增持英偉達、Zoom視頻通訊、908 Devices Inc.、小鵬汽車ADR等96只股票。減持特斯拉、加拿大電商Shopify等218只股票。重倉股包括Zoom、特斯拉、Ruko、UiPath、Teladoc Health Inc.。

4. 第三批國家組織高值醫用耗材骨科脊柱類集中帶量採購正式啟動

全國各省份組成採購聯盟,委派代表組成國家組織高值醫用耗材聯合採購辦公室,代表各地區公立醫療機構及自願參加的醫保定點社會辦醫療機構等實施骨科脊柱類醫用耗材集中帶量採購,由天津市醫藥採購中心承擔聯合採購辦公室日常工作並負責具體實施。本次集中帶量採購產品為骨科脊柱類醫用耗材,根據手術類型、手術部位、入路方式等組建產品系統進行採購,共分為14個產品系統類別。

5. 多家上市公司迴應是否有預防、治療霍亂相關產品

武漢大學確診一例霍亂的消息刷屏,投資者在互動平台上密集詢問上市公司是否有研發、生產相關產品。奧翔藥業、透景生命、九典制藥等藥企均明確表示無相關產品。達安基因表示,公司已有霍亂弧菌檢測相關科研產品儲備,但目前暫無相關獲證試劑。明德生物也回覆稱,公司有檢測霍亂的產品正處於研發過程中。

6. 李克強:進一步強化交通運輸、礦山等重點行業領域專項治理

據央視新聞,國務院安委會召開全國安全生產電視電話會議。國務院總理李克強作出重要批示。批示指出:安全生產須臾不可放鬆。今年以來一些地區和行業領域事故多發,教訓十分深刻。各地區、各有關部門和單位要樹牢底線思維,層層壓緊壓實安全生產責任和措施,有效防範化解重大安全風險。紮實開展經營性自建房安全隱患和城鎮燃氣等安全風險整治,進一步強化交通運輸、礦山、建築施工、危化品、水上船舶、消防等重點行業領域專項治理,對敷衍塞責、治理不力的要嚴肅問責,堅決防範遏制重特大事故發生,切實保障人民羣眾生命財產安全。

7. 媒體:三星停止採購期延長到至少8月底

供應鏈近期陸續收到三星通知,原定暫停訂貨至7月底的時程延後到至少8月底,部分品項年底前都不會再進貨,聯發科、大立光、雙鴻、神盾等三星供應鏈拉警報。三星延長暫停拉貨時間,意味整體庫存水位偏高與先前重複下單狀況比預期更嚴重,以影響中階手機銷量為主,因此這次主要針對手機相關廠商延後恢復訂單。業內人士表示:“三星延長暫停採購期比砍單還糟糕,畢竟砍單只是訂單量縮水,暫停訂單則是訂單等於零。”

8. 德國要取消2035碳中和目標?中德專家:德國碳中和目標是2045年且沒變

一條“德國取消2035年碳中和目標”的中文消息令國內環保能源界有些發懵。記者查閲了德語和英語近一週新聞,沒有看到“德國要取消2035碳中和目標”的文章,德國總理府等官網也沒有出現此類文件。實際上,德國並沒有設立“2035年達到碳中和目標”,其官方減排目標為在2045年達到碳中和。

9. 河南:對4家村鎮銀行客户本金分類分批開展先行墊付工作

河南銀保監局、河南省地方金融監管局:河南銀保監局河南省地方金融監管局公吿(第1號)根據案件查辦和資金資產追繳情況,經研究,對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行賬外業務客户本金分類分批開展先行墊付工作。2022年7月15日開始首批墊付,墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元(含)以下的客户。單家機構單人合併金額5萬元以上的,陸續墊付,墊付安排另行公吿。

10. 深圳招聘中介人士:深圳觀瀾富士康開始招工應對iPhone14組裝

從深圳招聘中介人士處獲悉,為滿足iPhone14的組裝工作,深圳觀瀾富士康開始招工,預計8月為招工高峯期。富士康方面表示,不評論客户及產品相關信息。此外據悉,深圳富士康iDPBG事業羣正在火熱招聘,目前內部推薦獎金為每人5280元,其中推薦人可領1200元,被推薦人可領4080元;而6月底該項獎金為每人3480元。資料顯示,iDPBG事業羣是富士康旗下負責蘋果iPhone組裝的業務部門。

11. 贛鋒鋰業:擬不超9.62億美元收購Lithea公司不超100%股份

贛鋒鋰業公吿,董事會同意全資子公司贛鋒國際或其全資子公司收購Lithea公司不超過100%股份,本次收購總對價不超過9.62億美元,該收購總對價包含Lithea公司全部股權價值及公司將承擔的Lithea公司相關債務的價值。Lithea公司主要從事收購、勘探及開發鋰礦業權,旗下的主要資產PPG項目是位於阿根廷薩爾塔省的鋰鹽湖項目,包括Pozuelos和PastosGrandes兩塊鋰鹽湖資產。

12. 贛能股份:股票交易異常波動 停牌核查

贛能股份:股票交易異常波動,7月12日開市起停牌,自披露核查公吿後復牌。贛能股份同時發佈業績預吿,預計上半年淨利潤3100萬元-4500萬元,同比下降59.40%–41.07%。

13. 海底撈:正考慮將海外子公司以介紹方式在香港主板單獨上市

海底撈公吿,公司正考慮將Super Hi International Holding Ltd.的股份進行實物分派方式的分拆及以介紹上市方式於香港聯合交易所有限公司主板單獨上市的可能性。Super Hi及其附屬公司主要於大中華區以外地區從事餐飲業務。

14. 煤炭需求旺盛价格上漲 多家煤企預吿上半年淨利大增

7月11日晚間,晉控煤業、山西焦煤等多家煤炭行業上市公司發佈的2022年半年度業績預吿顯示,受益於煤炭市場需求旺盛、價格上漲等因素,相關上市公司業績實現大幅增長。廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示,“2022年上半年在保供穩價政策推動下,煤炭優質產量快速釋放,相關企業業績實現大幅增長。未來一段時間煤炭行業依舊處於緊平衡狀態,煤炭企業應當抓住當前機遇期,實現企業發展轉型。

15. 藥明康德:預計上半年淨利約46.36億元

藥明康德公吿,預計2022年半年度實現歸母淨利潤約46.36億元,同比增長約73.29%;實現營業收入約177.56億元,同比增長約68.52%。公司持續強化藥明康德獨特的一體化CRDMO(合同研究、開發與生產)和CTDMO(合同測試、研發和生產)業務模式,及時制定並高效執行業務連續性計劃,確保公司整體業績目標的達成。

16. 雲天化:預計上半年淨利同比增119.47%

雲天化公吿,預計2022年半年度歸母淨利潤34.5億元左右,同比增加119.47%左右。公司聚甲醛、黃磷、飼鈣產品價格同比上漲,非肥產品盈利能力和佔比進一步提升。公司充分發揮“磷礦—磷酸”、合成氨等原料高度自給的一體化優勢,同時加強對煤炭、硫磺等大宗外購原料進行戰略採購和儲備,有效對沖了原料價格上漲的影響。參股公司經營業績提升,投資收益同比增加。

17. 北方華創:預計上半年淨利同比增130%-160%

北方華創公吿,預計上半年淨利7.14億元–8.07億元,同比增長130%-160%。2022年上半年,受下游市場需求拉動,公司電子工藝裝備及電子元器件業務進展良好,銷售收入及歸屬於上市公司股東的淨利潤均實現同比增長。

18. 萬泰生物:預計上半年淨利潤同比增加246%到281%

萬泰生物:預計2022年半年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為25億元到27.5億元 ,同比增加246%到281%。公司二價宮頸癌疫苗繼續保持產銷兩旺,收入及利潤高速增長;因上半年國內外新冠肺炎疫情影響,公司新冠原料和新冠檢測試劑的收入及利潤實現快速增長。

19. 華友鈷業:預計上半年淨利潤同比增49.86%到77.11%

華友鈷業:預計2022年半年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為22億元到26億元,同比增加49.86%到77.11%。2022年上半年,公司鎳產品和新能源鋰電材料產品產銷量均實現不同幅度增長,鈷、鎳電池金屬的價格也較去年同期有較大幅度上漲,主要產品盈利能力優於去年同期。

20. 三七互娛:上半年淨利同比預增87.42%-99.13%

三七互娛公吿,預計2022年上半年淨利16億元-17億元,同比增長87.42%-99.13%。報吿期內,公司海外業務發展再度提速,面向全球市場發行的《斗羅大陸:魂師對決》等多款遊戲表現優秀,報吿期內公司海外市場營業收入預計同比增長超40%,公司海外營業收入佔比不斷提升。

21. 立昂微:預計上半年淨利同比增長132.09%至146.44%

立昂微公吿,預計2022年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為48500.00萬元至51500.00萬元,同比增長132.09%至146.44%。吿期內,受到國家政策驅動、半導體國產替代加快以及清潔能源、新能源汽車快速發展帶動的下游需求持續增加,公司所處行業細分領域市場景氣度持續高企,市場需求旺盛,公司銷售訂單飽滿。

22. 北方稀土:預計2022年半年度實現歸母淨利潤同比增加45%到55%

北方稀土公吿,預計2022年半年度實現歸母淨利潤與上年同期相比,將增加9.2億元到11.2億元,同比增加45%到55%。隨着新能源汽車、風電、綠色家電等領域發展勢頭向好,市場對稀土永磁材料的需求穩步增長,帶動鐠釹類稀土產品市場價格較上年同期升高,成交活躍。上半年國家稀土總量控制計劃同比增加,稀土原料產品銷售量同比增加。

23. 宇晶股份:預計上半年淨利同比增長2828.02%-3316.02%

宇晶股份公吿,預計上半年淨利3600萬元–4200萬元,同比增長2828.02%-3316.02%,報吿期內,公司生產的多線切割機、金剛石線、碳碳熱場等產品營業收入較上年同期大幅增長,經營業績較上年同期實現大幅增長。

1. 銀保監會:優化製造業外貿金融服務 支持汽車、家電等製造業企業“走出去”

中國銀保監會辦公廳發佈進一步推動金融服務製造業高質量發展的通知。要求,圍繞高新技術企業、“專精特新”中小企業、科技型中小企業等市場主體,增加信用貸、首貸投放力度。完善抗疫救災金融服務,強化重點醫療物資生產供應的金融保障,支持高端醫療器械產業核心技術攻關和創新發展。優化製造業外貿金融服務,支持汽車、家電等製造業企業“走出去”。

2. 上半年我國重大水利工程新開工數量和投資規模創歷史新高

水利部副部長魏山忠表示,今年上半年,我國新開工22項重大水利工程、投資規模1769億元,開工數量和完成投資均創歷史新高。統計顯示,上半年我國新開工水利項目1.4萬個、投資規模6095億元。投資方面,水利落實投資和完成投資均創歷史新高。1月至6月,全國落實水利建設投資7480億元,較去年同期提高49.5%,其中粵浙皖落實投資超過500億元。

3. 財政部下達3.55億元資金支持電影事業發展 河南獲1749萬元

財政部發布關於下達2022年國家電影事業發展專項資金補助地方資金預算的通知。2022年預算數為35500萬元,河南獲1749萬元。財政部強調,各地要按照有關要求,做好預算編制、指標安排等相關工作,同時,對照2022年國家電影事業發展專項資金補助地方資金項目績效目標做好績效運行監控,確保年度績效目標如期實現。

4. 車輛購置税減半徵收首月減徵71億元

自6月1日起實施的部分乘用車減半徵收車輛購置税政策已有月餘。國家税務總局最新數據顯示:新政策實施首月,全國共減徵車輛購置税71億元,減徵車輛109.7萬輛。

5. 港交所總裁歐冠升:預料未來十年內地在岸金融市場將增長到100萬億美元

香港交易所行政總裁歐冠升表示,內地正在更快、更廣泛、更深入地開始資本市場改革,這將不可避免地導致雙向資本流動,預料未來十年內地在岸金融市場將增長到100萬億美元,這將在未來重塑全球市場。而香港交易所正在積極為“金融大爆炸”做準備,憑藉獨特的歷史和實力,繼續向國際投資者介紹“中國故事”,並幫助中國資本把握全球機遇。

6. 聯合國:世界人口將達80億

7月11日是世界人口日,聯合國發佈的《世界人口展望2022》報吿顯示,世界人口預計將於今年11月15日突破80億。據聯合國的最新預測,世界人口將在2030年和2050年分別增長至約85億和約97億,到本世紀80年代達到約104億的峯值,並在本世紀結束前維持這一水平。

7. 日本央行行長黑田東彥:日本經濟的不確定性非常大

日本央行行長黑田東彥稱,央行將在必要時毫不猶豫地加碼寬鬆政策,同時將繼續密切關注疫情對經濟的影響。需要關注包括匯率在內的金融市場及其對經濟和通脹的影響。日本經濟正在回暖。日本金融體系總體上保持穩定。受能源和食品價格的上漲影響,不包括生鮮食品的通脹率預計一段時間內將在2%左右波動,在能源價格的推升影響減弱後,通脹率將會有所回落。

8. 俄羅斯經常項目盈餘創紀錄 因能源出口收入激增

俄羅斯今年第二季度的經常項目盈餘創紀錄,達到701億美元,能源和大宗商品出口收入飆升,幫助抵消了美國和歐洲針對俄烏衝突實施制裁帶來的影響。根據俄羅斯央行週一發佈的數據,衡量商品和服務貿易最廣泛的指標——經常項目盈餘創至少1994年以來最大。在美國及其盟國試圖孤立俄羅斯的情況下,制裁導致進口下降,也助推了對克里姆林宮而言已經成為經濟命脈的經常項目盈餘。

1. 中汽協:預測2022年我國汽車銷量有望達2700萬輛 同比增3%左右

中國汽車工業協會對全年市場進行判斷,預計2022年我國汽車銷量有望達到2700萬輛,同比增長3%左右,而去年12月的預測為2750萬輛銷量和增長5.4%。其中,乘用車銷量預計2300萬輛,同比增長7%左右;商用車銷量預計400萬輛,同比下降16%左右;新能源汽車銷量有望達到550萬輛,同比增長56%以上。

2. 1-6月我國動力電池產量累計206.4GWh,累計同比增長176.4%

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,6月我國動力電池產量共計41.3GWh,同比增長171.7%,環比增長16.1%。其中三元電池產量18.3GWh,佔總產量44.3%,同比增長148.9%,環比增長12.5%;磷酸鐵鋰電池產量22.9GWh,佔總產量55.5%,同比增長194.8%,環比增長19.2%。

3. IDC:2022年Q1全球智能手機出貨僅蘋果錄得增長

據市場研究機構IDC最新報吿,2022年第一季全球智能手機出貨量的前五位,依序為三星、蘋果、小米、OPPO與vivo,當中只有蘋果逆勢增長,同比增長2.2%。智能手機市場龍頭霸主三星雖然仍為2022年第一季全球智能手機出貨榜首地位,但是對比去年同期小幅下跌了1.2%。其他中國手機品牌包括小米、OPPO與vivo的出貨量均大幅下滑,並以vivo跌幅最大,同比減少27.7%。

4. 鄔賀銓院士:商用三年,我國5G建設達預期但仍有短板

中國工程院院士、未來移動通信論壇理事長鄔賀銓院士表示,商用三年,我國5G建設達到預期,但是,應用尚未形成規模,相關技術成熟度還有待提升,5G的能力還沒真正展現出來。

5. 中國煤炭運銷協會:後期煤炭供需總體可能相對平衡

《2022年5、6月份煤炭市場分析及後期走勢預測》稱,迎峯度夏逐步來臨將使季節性煤炭需求有所回升,如果疊加疫情好轉後復工復產帶來的需求,迎峯度夏期間煤炭需求或有望階段性回升。判斷後期煤炭需求將逐步回升,煤炭供應將保持較快增長,煤炭供需總體可能相對平衡,煤炭價格或將保持波動運行。

6. 報吿:鋰鹽行業定價機制中長單佔比約為80%

上海有色網最新發布的報吿顯示,目前鋰鹽企業在與不同類型企業簽單時,長單、零單比例存在差異。現階段碳酸鋰、氫氧化鋰行業長單佔比均在80%左右。而從下游來看,電池廠採購鋰鹽的長單比例高達90%,三元材料企業長單比例達到83%,磷酸鐵鋰企業佔比在61%左右。報吿顯示,2021年年中以來,隨着磷酸鐵鋰勢力異軍突起、鋰鹽需求結構的改變和終端需求爆發,強勢賣方市場下鋰鹽行業的簽單方式與定價機制發生了明顯變化。

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