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隔夜美股全覆盤(7.9) | 美國非農大超預期,就業強勁;美聯儲加息概率再度提升,大盤震盪平收;電車板塊強勁,特斯拉兩天漲8%;貸款需求放緩,Upstart下調指引大跌近20%;中概普遍回調,新東方逆勢收漲4.6%

01 大盤

昨夜美股走勢震盪。截至收盤,標普收跌0.08%,納指漲0.12%,道指跌0.15%。美國十年國債收益率大漲8個基點,收報3.082%,相較兩年期國債收益率差-3個基點,持續倒掛。恐慌指數VIX收跌5.5%。WTI和布倫特原油繼續反彈,漲超2%。現貨黃金漲0.13%,收報1742.66美元/盎司。美元指數小幅下跌0.17%,收報106.9。

美國6月失業率錄得3.6%,與預期一致。平均每小時工資月率錄得5.11%,略高於預期的5%,前值5.2%。非農就業人口達到37.2萬人,遠超於預期的26.8萬人,前值39萬。數據公佈後,股指期貨走低,納指期貨跌1%。

機構分析稱,美國6月就業增長超過預期,失業率仍接近新冠疫情前的低點,表明勞動力市場持續強勁,這使美聯儲有理由在本月晚些時候再次加息75個基點。除休閒和酒店、製造、醫療保健、批發貿易和地方政府教育行業外,大多數行業都恢復了疫情期間失去的所有工作崗位。下週三公佈的6月通脹數據預計將加速上漲,這也被視為進一步加息的另一個理由。

另外有分析師稱,強勁的就業數字“基本上給美聯儲開了綠燈,讓它加息75個基點,而不是50個基點來對抗通脹。”這對於油價來説是顯著利空。美聯儲票委博斯迪克發表講話稱,勞動力市場強勁,但開始看到經濟放緩的跡象,需要看到更顯著和持久的放緩。並表示支持7月加息75個基點。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊除醫療外,基本小幅收跌。醫療板塊漲0.3%,高科技、能源和可選消費板塊平收。金融、通信、工業、必選消費、公用事業等板塊跌0.5%以內,原材料板塊跌近1%。

大型科技股漲跌互現。蘋果漲0.47%,流媒體業務持續增長,Apple TV+在美國市場份額提升至6%。特斯拉漲2.5%,兩天漲約8%,乘聯會數據顯示,特斯拉6月份中國產汽車銷量為78906輛,同比增長135%。馬斯克稱將大幅提高麾下公司兒童保育福利。微軟跌0.28%,有分析師預計微軟雲計算有望首次跨越1000億美元的里程碑,本季度估計同比增長29%。谷歌漲0.72%,拆股7月15日生效,官方稱公司沒有出售或退出廣吿技術業務的計劃。亞馬遜跌0.68%,消息稱正考慮借力網紅進軍直播電商。Meta跌0.7%,不再要求通過Facebook登錄VR設備,調整從8月起生效。

熱門中概股多數回調,中概互聯網指數Kweb收跌2.4%。新東方逆勢收漲4.6%,領漲中概,東方甄選6月銷售額6.81億,穩坐抖音直播第一。網易漲2.67%,上海預計到25年,“元宇宙”相關產業規模達到3500億元,帶動全市軟件和信息服務業規模超過15000億元、電子信息製造業規模突破5500億元。阿里巴巴跌1.22%,股價重回200日線,但接近監管人士向媒體透露,未研究過螞蟻集團重啟上市事宜。京東跌1.77%,拼多多跌2.3%。新能源汽車新勢力方面,小鵬和理想跌近1%,蔚來漲0.44%。蔚來總裁秦力洪表示,今年年底蔚來將在中國和歐洲同步發佈峯值功率500kW、峯值電流650A的液冷超級快充樁。此外透露,將在半年內發佈第三代換電站,目前研發接近尾聲。

03 公司焦點

1.【金融科技公司Upstart下調指引 大跌近20%】

AI貸款公司Upstart(UPST.O)跌近20%,將Q2營收預期由介於2.95億-3.05億美元之間下調至2.28億美元,預計淨虧損額介於2700萬-3100萬美元之間。

JMP證券分析師Andrew Boone將Upstart評級從下調至與大市同步,並沒有設定目標價,此前該公司公佈Q2初步業績,預計收入將比之前指引低24%。Boone在研報中表示,Upstart正受到資金環境收緊的影響,因為資本市場參與者對經濟衰退的擔憂持謹慎態度,同時由於利率上升,公司出售了之前在資產負債表上持有的貸款,以應對損失。分析師認為,由於Upstart不希望在資產負債表上持有貸款,同時資本市場參與者不太願意為初創企業提供資金,因此未來的營收能見度有限。

2.【特斯拉中國6月份銷售約7.8萬輛 同比增長135%】

乘聯會週三公佈的初步估計數據顯示,特斯拉中國6月份銷售了約7.8萬輛中國製造的汽車,與去年同期的33155輛相比,同比增長135%,與5月份的32165輛相比,環比增長142%。

隨着特斯拉上海超級工廠恢復生產,該工廠的產能利用率也逐步恢復。6月13日,報道稱,該工廠的產能利用率已 100%恢復至疫情前水平。6月份曝光的一份內部備忘錄顯示,特斯拉計劃在7月的前兩週暫停其上海超級工廠的大部分生產,以進行升級。升級後,該公司計劃在7月底前將上海超級工廠的產量提高至歷史新高。備忘錄稱,該工廠的目標是最終每週生產2.2萬輛汽車。

3.【東方甄選6月銷售額6.81億穩居抖音第一 新東方漲近5%】

數據顯示,整個6月份,東方甄選直播間銷售額6.81億,是抖音平台6月唯一一個銷售額破6億的直播間,而“交個朋友”直播間則排名第三。

此外,東方甄選、董宇輝、俞敏洪等賬號也瘋狂漲粉,其中東方甄選30天粉絲增加1952.69w,東方甄選之圖書漲粉285.48W,董宇輝漲粉165.01W。

4.【富途証券(新加坡)成為首家獲新交所全會員資質的科技券商】

據官方消息,富途證券(新加坡)此前已獲得新交所全部會員資質的原則性批准,伴隨此次正式獲得新交所全部會員資質,富途證券(新加坡)成為首家獲得新交所全部會員資質的科技券商。

富途控股創始人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示:“獲得新交所全部會員資質對富途來説是一個重要的里程碑,今天的敲鐘儀式代表着富途作為區域內最值得信賴的金融科技平台之一,正為新加坡的零售及機構投資者翻開投資理財新一頁﹐也同時體現出富途的領先服務和交易能力﹐這對提升客户體驗而言至關重要。”

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