格隆匯7月5日丨智雲健康(09955.HK)發佈公吿,公司全球發售1900萬股股份,其中香港發售股份190萬股,國際發售股份1710萬股,另有15%超額配股權;發售價已釐定為每股發售股份30.50港元,每手買賣單位100股;摩根士丹利及摩根大通為聯席保薦人;預期股份將於2022年7月6日於聯交所主板掛牌上市。
香港發售股份已獲輕微超額認購,合共已接獲8,629份有效申請,認購合共1498.85萬股發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數約7.89倍。 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.15倍。根據與基石投資者的基石投資協議,基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。Sanofi Foreign Participations B.V.已認購386.06萬股、代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC已認購514.75萬股、揚子江(香港)有限公司已認購128.68萬股及Tasly International Capital Limited已認購128.68萬股,合共1158.17萬股發售股份。
假設並無行使超額配股權及並無根據股份激勵計劃發行股份,則按發售價每股30.50港元計算的估計全球發售所得款項淨額約為4.817億港元。集團擬將該等所得款項淨額約60%用於業務擴張,集團將繼續實施“醫院為先”戰略,擴大集團全國的醫院網絡。利用集團的醫院網絡與產業價值鏈上的更多行業參與者聯繫,並繼續加強和擴大集團的解決方案系列,以推動客户及用户參與;約25%預計將用於提高集團的醫學知識和技術能力,以加強集團在數字醫療行業的領導地位,並投資深化集團與行業參與者的聯繫,提供更好的醫療;約5%預計用於通過戰略伙伴關係、投資和收購其他業務來擴大集團的生態系統,以補充集團的有機成長戰略。集團計劃繼續提升集團在價值鏈上游和下游的地位,並有選擇地尋求聯盟和投資機會;及約10%的所得款項淨額預計將用於營運資金和一般公司用途。倘超額配股權獲悉數行使,集團將就行使超額配股權後將發行的285萬股額外發售股份收取額外所得款項淨額約8340萬港元。