| 本周招股

涂鸦智能：世界首个物联网云开发平台

涂鸦智能于6月22日-6月27日招股，公司拟发行730万股股份，其中公开发售73万股，国际发售657万股，每股发行价不超过22.80港元，每手200股，预期将于7月5日上市。

招股书显示，涂鸦智能建立了世界首个物联网云开发平台，这使涂鸦智能在全球物联网PaaS领域拥有许多先发优势。根据灼识咨询的资料，于2015年5月，涂鸦智能建立了物联网云开发平台，先于全球物联网PaaS行业的主要竞争对手。涂鸦智能通过公司的物联网云开发平台提供各种服务。涂鸦智能的物联网平台即服务(PaaS)帮助品牌方、 OEM和开发者开发、推出、管理及变现智能设备及服务。涂鸦智能的行业软件即服务(SaaS)产品帮助企业部署、连接及管理大量不同类型的智能设备。涂鸦智能亦向企业、开发者和终端用户提供多种基于云的增值服务，以提高其开发及管理物联网体验的能力。

通过涂鸦智能的物联网云开发平台，开发者能够激活由品牌方、 OEM、合作伙伴及终端用户构成的物联网生态系统，通过广泛的智能设备实现互动及交流。

智云健康：中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商

智云健康于6月23日-6月28日招股，公司拟发行1900万股，其中公开发售190万股，国际发售1710万股，每股发行价30.50港元，每手100股，预期将于7月6日上市。

智云健康为医院和药店提供医疗用品和SaaS产品，为制药公司提供数字营销服务，为患者提供在线问诊和处方开具，所有均围绕著慢病管理。智云健康预期在不久的将来继续通过向医院和药店销售医疗用品产生大部分收入。

智云健康通过为医疗价值链上的所有主要参与者（包括医院、药店、制药公司、患者和医生）提供解决方案，期望引领中国数字化慢病管理市场。根据弗若斯特沙利文报告，基于截至2021年12月31日止的中国医院和药店SaaS部署量以及截至2021年透过智云健康的服务开出的在线处方量，智云健康是中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商。

玄武云：综合智慧CRM服务供应商

玄武云于6月24日-6月30日招股，公司拟发行3439.05万股，其中公开发售344万股，国际发售3095.05万股，每股发行价4.93港元-6.91港元，每手500股，预期将于7月8日上市。

玄武云是一家综合智慧CRM服务供应商，向客户提供CRM PaaS服务及CRM SaaS服务。玄武云的CRM PaaS服务主要以易于部署的API及SDK形式赋予客户综合通信能力，并整合人工智能及数据智能能力以提供智慧CRM服务。玄武云的CRM SaaS服务由营 销云、销售云及客服云组成，为客户提供从前端销售到售后服务的全生命周期的一站式智慧CRM服务。

玄武云的CRM PaaS服务为CRM SaaS服务提供基础通信、人工智能及数据智能能力，促进及增强营销云、销售云及客服云的功能。另一方面，玄武云的CRM SaaS服务透过提供更多 应用场景增加CRM PaaS能力的使用。

天齐锂业：全球最大的锂矿生产商

天齐锂业于6月30日至7月6日招股，公司拟发行1.64亿股股份，其中公开发售1641.24万股，国际发售约1.48亿股，每股发行价69-82港元，每手200股，预计将于7月13日上市。天齐锂业是锂电新能源的核心材料供应商，基于2020年产量，天齐锂业是全球最大的锂矿生产商，也是全球第四大以及亚洲第二大锂化合物生产商。

微创脑科学：神经介入医疗器械市场前五大参与者中唯一的中国公司

微创脑科学于6月29日至7月8日招股，公司拟发行1370万股股份，其中公开发售137万股，国际发售1233万股，每股发行价24.64港元，每手1000股，预期将于7月15日上市。

公司为神经介入医疗器械行业的中国公司，致力于向医生及患者提供创新解决方案。自首款产品于2004年获得批准起，截至最后实际可行日期，产品组合累积共有30款产品，包括在中国获得批准并商业化的十款治疗产品及三款通路产品以及17款正在开发的候选产品。

公司拥有全面的获批准的治疗产品组合，涵盖神经血管疾病的三大领域，即出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中。根据灼识咨询的资料，就2020年的收入而言，公司为中国神经介入医疗器械市场前五大参与者中唯一的中国公司，并拥有约4%的市场份额。

中康控股：提供健康洞察解决方案

中康控股于6月28日至7月5日招股，公司拟发行7500万股股份，其中公开发售750万股，国际发售6750万股，每股发行价5.36-6.96港元，每手500股，预期将于7月12日上市。​

中康控股主要提供健康洞察解决方案，以解决医疗产品制造商客户的销售及营销需求。该等解决方案主要基于公司的零售数据，而零售数据占公司健康大数据的大部分。

自2008年以来，公司一直致力于推动中国健康产业的数字化转型，在大数据及技术的驱动下，为健康产业参与者开发全面的健康大数据解决方案，主要针对医疗产品制造商客户的销售及营销功能提供市场导向的结局方案及产品。

读书郎：智能学习设备服务供应商

读书郎于6月29日至7月5日招股，公司拟发行5200万股股份，其中公开发售520万股，国际发售4680万股，每股发行价7.6-10港元，每手400股，预期将于7月12日上市。

公司为中国的智能学习设备服务供应商，专注于为中国的中小学生、其家长及学校教师设计、开发、制造和销售嵌入数字化教辅资源的智能学习设备。公司已成为中国拥有成熟教育产品及服务供应的以科技赋能的智能学习设备服务供应商。

根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，按总零售市值计，公司在中国的智能学习设备服务供应商中排名第二，而按总设备出货量计，公司在中国的智能学习设备服务供应商中排名第五。读书郎品牌已成为中国著名教育科技品牌。截至最后实际可行日期，公司的注册用户累计超过550万名，而截至2022年5月，公司于过往12个月的平均月活跃用户超过140万名。

博维智慧：澳门IT解决方案市场的领先公司

博维智慧于6月29日至7月5日招股，公司拟发行1.25亿股股份，其中公开发售1250万股，国际发售1.125亿股，每股发行价1.08-1.26港元，每手2000股，预期将于7月15日上市。

公司的总部位于中国澳门，是澳门IT解决方案市场的领先公司。此外，公司从事分销及转售硬件及软件。公司的客户组合包括电讯、媒体及科技、博彩及酒店的全球知名企业或机构以及公营部门。根据弗若斯特沙利文的资料，按收益计算，2021年公司在澳门的IT解决方案市场排名第一，占市场份额的25.8%。财务方面，于2019-2021财年，公司分别实现收入5.03亿港元、4.75亿港元及5.34亿港元，分别取得净利润2522万港元、2985.8万港元及2400.3万港元。

湖州燃气：湖州市最大的管道天然气分销商

湖州燃气于6月29日至7月5日招股，公司拟发行5000万股股份，其中公开发售500万股，国际发售4500万股，每股发行价6.08港元，每手500股，预期将于7月13日上市。

湖州燃气的主营业务包括根据特许经营权销售燃气，主要为管道天然气；提供建设及安装服务，为房地产开发商以及居民及非居民物业的业主或住户等客户建设及安装终端用户管道网络及燃气设施；及销售家用燃气电器等。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，按销量计算，公司是中国浙江省主要地级市湖州市最大的管道天然气分销商，于湖州的市场份额为44.1%；及按销量计算，是浙江省第五大管道天然气分销商，于浙江省的市场份额为3.0%。

诺亚控股：高净值财富管理服务提供商

诺亚控股于6月30日至7月6日招股，公司拟发行110万股股份，其中公开发售11万股，国际发售99万股，每股发行价不超过307港元，每手20股，预计将于7月13日上市。

公司是中国领先的高净值财富管理服务提供商，具有全球资产管理能力。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总收入计，公司是中国第八大财富管理服务提供商（于中国高净值财富管理服务市场占有约3.7%的市场份额），也是中国最大的独立财富管理服务提供商（于中国独立高净值财富管理服务市场占有约21.5%的市场份额）。

名创优品：全球最大的自有品牌生活家居综合零售商

名创优品于6月30日至7月6日招股，公司拟发行4110万股股份，其中公开发售411万股，国际发售3699万股，每股发行价不超过22.1港元，每手200股，预计将于7月13日在港双重主要上市。

公司是一家全球零售商，提供丰富多样的创意生活家居产品。自2013年在中国开设第一家门店以来的九年时间裡，公司已成功孵化了两个品牌，分别是名创优品和 TOP TOY。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，公司通过名创优品门店网络销售的产品GMV总计约人民币180亿元(28亿美元)，成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。TOP TOY是公司在2020年12月推出的一个新品牌，是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驱。根据同一资料来源，TOP TOY于2021年的GMV达到人民币3.74亿元，在中国潮流玩具市场中排名第七。

中国石墨：从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨

中国石墨于6月30日至7月8日招股，公司拟发行4亿股股份，其中公开发售4000万股，国际发售3.6亿股，每股发行价0.325港元-0.375港元，每手1万股，预期将于7月18日上市。

公司在中国从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨。公司的由来可追溯至2006年，当时，公司以溢祥石墨名义展开鳞片石墨精矿（碳含量主要为94%至96.8%）选矿及销售的营运。而公司于2012年扩张业务，以溢祥新能源名义加工及销售球形石墨(碳含量主要为99%以上)。

由于公司的鳞片石墨精矿碳含量高，其用于耐热物料及制成球形石墨并用作电子装置及新能源汽车锂离子电池的负极材料。作为其球形石墨加工的副产品，公司亦销售微型石墨粉及高纯度石墨粉。

德银天下：提供物流及供应链服务、金融服务及车联网数据服务

德银天下于6月30日至7月8日招股，公司拟发行5.43亿股股份，其中公开发售5430万股，国际发售4.887亿股，每股发行价1.78-2.13港元，每手1500股，预计将于7月15日上市。

德银天下为商用车全产业链的参与者提供多种增值服务，包括物流及供应链服务、金融服务及车联网数据服务。商用车主要包括卡车、皮卡、拖车、巴士及货车。公司由陕汽控股集团于2005年创立，按2021年重型商用车销量计，陕汽控股集团为中国第四大商用车集团，2021年的市场份额为13.8%。

| 新股表现

本周有2只新股上市。

伟立控股暗盘涨7.94%，首日涨0%。天润云首日跌0.08%，中签一手天润云，亏2.06港元。

| 新股解盘

伟立控股：卷烟包装纸制造商

公司为中国一间卷烟包装纸制造商，拥有向客户供应定制产品的研发能力。公司主要向在中国各个省份(主要包括湖北省及河南省)经营的卷烟包装制造商提供产品。公司销售的产品用于制造中国知名烟草品牌的卷烟包装。

招股书显示，至少9个被国家烟草专卖局评为“双十五烟草品牌”（2020年中国中高端卷烟中销售额排名前15的卷烟品牌）的卷烟品牌使用公司的产品作为卷烟包装材料。

根据行业报告，公司于2020年被评为湖北省最大卷烟包装纸制造商（就销售额而言），市场份额约为14.9%。

公开发售阶段伟立控股获约11.37倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为2000万股，占发售股份总数的约10%（任何超额配股权获行使前）。合共接获6201份有效申请，一手中签率5.39%。

天润云：提供多种云原生客户联络解决方案

天润云提供多种云原生客户联络解决方案，云原生客户联络解决方案为使企业能够与客户进行多渠道互动的联络解决方案。根据灼识咨询报告，以2021年的收入计算，公司是中国最大的部署于公有云的客户联络解决方案提供商，市场占有率达10.3%。

公司的解决方案基于云原生的安全可靠平台，让企业可创造非凡的客户沟通体验，并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。于2021年，公司通过多个渠道促进了企业与其客户之间超过30亿次的语音通话、短信及文本聊天形式的互动，有助于提升企业的生产力和效率。

公开发售阶段天润云获约1.17倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为435.32万股，占发售股份总数的约10%（任何超额配股权获行使前）。合共接获4656份有效申请，一手中签率90.02%。

| 次新股表现

恒指本周涨0.65%，近日次新股中，表现最好的是百心安，累计涨幅高达193.65%，累计涨幅表现较好的为力高健康生活、云康集团，累计涨幅分别达168.29%、128.14%。

| 即将招股

卫龙通过港交所聆讯，或成为辣条第一股

2021年5月12日，卫龙第一次向港交所递交招股书。但在上市材料即将失效的前一天，即同年11月12日，卫龙再次向港交所递交上市申请。2021年11月14日，卫龙通过上市聆讯。2022年5月，卫龙的上市申请材料再次失效，之后重启上市。6月27日，港交所文件显示，卫龙美味通过港交所上市聆讯。

聆讯资料显示，卫龙近年业绩稳步增长，2019年、2020年、2021年，公司总收入分别达到33.85亿元、41.2亿元、48亿元，经调整净利润（非《国际财务报告准则》计量）分别达到6.59亿元、8.21亿元、9.08亿元，经调整净利润率（非《国际财务报告准则》计量）为19.5%、19.9%、18.9%。

此外，聆讯资料显示，卫龙的辣条产品是其营收主力，2019年-2021年，所得收益占总收益的比例分别为73.1%、65.3%、60.8%。

卫龙表示，此次募资净额将用于扩大和升级公司的生产设施与供应链体系、进一步拓展销售和经销网络、品牌建设、公司业务的数智化建设等。

卫哲发起的Vision Deal通过港交所上市聆讯

港交所5月29日披露文件显示，SPAC公司Vision Deal HK Acquisition Corp.（简称“Vision Deal”）已通过港交所上市聆讯，并披露聆讯后的招股书。此前，由嘉御资本创始人兼董事长卫哲、DealGlobe易界和Opus创富融资联合发起的特殊目的收购公司（SPAC）Vision Deal在2月15日向港交所递表，花旗和海通国际担任联席保荐人。Vision Deal指出，将重点关注前沿科技并聚焦于汽车的智能化领域，以及供应链优势推动的跨境出海品牌和国内新消费企业。

众安智慧生活通过港交所聆讯，在管面积1180万平方米

众安智慧生活总部位于杭州，深植于浙江省及长江三角洲地区，自1998年成立以来，通过逾23年的经营，其已从杭州的一家地方物业管理服务供应商成长为一家业务版图主要覆盖浙江省的综合地区性物业管理服务供应商。

业绩方面，众安智慧生活收入由2019年的1.8亿元增加至2021年的2.96亿元，复合年增长率约为28.1%；净利润由2019年的2870万元增加至2021年的4180万元，复合年增长率约为20.7%。

截至2021年12月31日，众安智慧生活合共有108个合约项目，总合约建筑面积约1710万平方米，涵盖中国17个城市及七个省份；以及合共管理74个项目，在管总建筑面积约为1180万平方米，涵盖中国六个城市及两个省份。

绿茶集团通过港交所聆讯，或成2022首个上市的餐饮企业

绿茶集团有限公司通过港交所上市聆讯。这意味着，在餐饮企业上市潮中，其有望成为2022年第一个成功拥抱资本市场的餐饮企业。

根据招股书，绿茶餐厅是一家休闲中式餐厅运营商，目前有236家门店，占据休闲中式餐饮市场0.5%份额，就2020年的收入及餐厅数目来看，其是中国第四大休闲中式餐厅运营商。

值得一提的是，2021年3月，绿茶集团就曾向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市，但由于截至当年9月底，招股书6个月未予更新，显示失效；直到10月5日，绿茶才重新递交招股书。

财务数据显示，绿茶集团的收入主要有三个来源，餐厅经营，外卖服务及其他。其中餐厅经营在其中所占比例最大。2019年，其总收入从13.12亿元增长32.4%至17.37亿元，但受疫情影响，2020年，营收下降至15.69亿元。不过，2021年前九个月录得收入16.94亿元，业绩反弹迹象明显。

| 本周递表

爱美客香港IPO

6月27日，素有“医美茅台”之称的爱美客，向香港联交所重新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料——要是爱美客此番赴港上市成功，将成首个“A+H”上市的医美企业。

根据招股书，2018年到2021年四年间，爱美客整体销售额分别为3.21亿元、5.58亿元、7.09亿元和14.48亿元，毛利率高达87.2%、91.7%、91.4%以及93.3%。

而从净利润方面看，四年依次为1.16亿元、2.98亿元、4.34亿元和9.57亿元的净利润，净利率本身逐渐增加，而年复合增长率则达到了102.1%。

中国血液净化市场的龙头企业威高血液净化递表港交所

山东威高血液净化制品股份有限公司递表港交所主板，花旗、华泰国际和华兴资本为联席保荐人。招股书显示，公司是中国血液净化市场的龙头企业，在血液净化领域各主要赛道均处于领先地位，引领国产替代。

2021年，公司的透析器销售额市占率为32.4%，位列国内第一，血液管路销售额市占率32.6%，位列国内第一且远超第二名，在国内独家销售的血液透析机销售额占国内血液透析机总销售额的22.1%，位列国内第二，国产厂商第一。

在线内容营销商「畅玩集团」递表港交所，完美世界持股6.93%

畅玩集团于2022年6月29日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，公司是中国领先的在线内容营销方案供应商。2021年营业收入为2.89亿元人民币，净利润0.56亿元人民币，毛利率37.81%，近三年收入的年复合增长率达75.79%。

S&T Live Report获悉，成立源于2014年的畅玩集团于2022年6月29日在港交所递交上市申请，拟香港主板上市。这是该公司第1次递交上市申请，独家保荐人为光大证券国际。

畅玩集团是中国领先的在线内容营销方案供应商，为各行各业的营销客户提供社交媒体内容营销方案及网站内容营销方案。

按2021年总收入计，公司是中国前五大在线内容营销方案供应商之一；按2021年总收入计，公司亦是最大的游戏在线内容营销方案供应商。

量化派科技递表港交所，收入来源单一难题待解

量化派科技是一家中国领先的场景化数字解决方案提供商，构建及运营各种数字化场景，透过促进消费支出连接场景合作方与其终端用户，帮助其维系、拓展及活跃终端用户群。

2019-2021年，公司收入分别为人民币3.72亿元、1.97亿元、3.51亿元，经营溢利分别为6826.4万元、人民币2256.6万元、人民币5464.7万元。除了2020年业绩大幅下滑之外，2019年和2021年业绩表现基本持平。