格隆匯6月30日丨名創優品(09896.HK)發佈公吿，公司擬全球發售4110萬股股份，其中香港發售股份411萬股，國際發售股份3699萬股，另有15%超額配股權；2022年6月30日至7月6日招股，預期定價日為7月6日；公開發售價將不超過每股發售股份22.10港元，每手買賣單位200股，入場費約4465港元；BofA SECURITIES、海通國際及瑞銀集團為聯席保薦人；預期股份將於2022年7月13日於聯交所主板掛牌上市。

集團是一家全球零售商，提供豐富多樣的創意生活家居產品。自2013年在中國開設第一家門店以來的九年時間裏，集團已成功孵化了兩個品牌，分別是名創優品和TOP TOY。根據弗若斯特沙利文報吿，於2021年，集團通過名創優品門店網絡銷售的產品GMV總計約人民幣180億元(28億美元)，成為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。TOP TOY是集團在2020年12月推出的一個新品牌，是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驅。根據同一資料來源，TOP TOY於2021年的GMV達到人民幣3.744億元，在中國潮流玩具市場中排名第七。

集團已將旗艦品牌“名創優品”打造為全球認可的零售品牌，並在全球範圍內建立了門店網絡。根據弗若斯特沙利文報吿，截至2021年12月31日，就進駐的國家和地區數量而言，集團在全球自有品牌綜合零售行業擁有最廣泛的全球門店網絡，全球有5000多家名創優品門店，其中在中國有3100多家名創優品門店，在海外有約1900家名創優品門店。截至2021年12月31日，集團已經累計進駐全球約100個國家和地區。

集團預計，假設超額配股權未獲行使，且基於香港公開發售及國際發售每股22.10港元的最高公開發售價，集團將在全球發售中獲得約8.015億港元的所得款項淨額，或在悉數行使超額配股權的情況下，將獲得約9.316億港元。其中，在未來36至48個月，預計約25%(假設超額配股權未獲行使，約為2.004億港元)將用於集團的門店網絡擴張和升級；在未來24至36個月，預計約20%(假設超額配股權未獲行使，約為1.603億港元)將用於供應鏈優化和產品開發；在未來24至36個月，預計約20%(假設超額配股權未獲行使，約為1.603億港元)將用於增強集團的技術能力；在未來12至36個月，預計約20%(假設超額配股權未獲行使，約為1.603億港元)將繼續投資於品牌推廣及培育；預計約5%(假設超額配股權未獲行使，約為4010萬港元)將用於資本開支，其中可能包括收購或投資與集團業務互補的業務或資產，但截至最後實際可行日期，集團沒有任何進行收購或投資的承諾或協議；及預計約10%(假設超額配股權未獲行使，約為8010萬港元)將用於營運資金和一般公司用途。