格隆汇6月27日丨鲁商服务(02376.HK)发布公吿,公司拟全球发售3334万股股份,其中香港发售股份333.4万股,国际发售股份3000.6万股,另有15%超额配股权;2022年6月27日至6月30日招股,预期定价日为6月30日;发售价将为每股发售股份5.30-7.92港元,每手买卖单位500股,入场费约3999.9港元;农银国际为独家保荐人;预期股份将于2022年7月8日于联交所主板挂牌上市。
集团是一家在山东省具有领先市场地位并拥有快速增长良好往绩记录的综合性物业管理服务提供商。集团的总部位于山东省济南市,自2006年成立以来,经过15多年的发展,集团的业务范围已覆盖山东省几乎所有地级市以及北京和哈尔滨。根据中指院的资料,集团在2022中国物业服务百强企业中综合实力排名第41位,并被评为“2021物业管理行业多元化运营优秀企业”及“2021物业服务专业化运营领先品牌企业”之一。
集团深深植根于山东省,根据中指院的资料,山东省是中国人口最多、经济最繁荣的省份之一,一直是并将继续是集团的战略发展重心。根据中指院的资料,于2021 年,山东省的国内生产总值总量居中国各省第三位,且山东省的居民人均年可支配收入高于中国平均水平。根据中指院的资料,截至2021年12月31日,以在管建筑面积计,集团在中国物业服务百强企业中的市场份额约为0.16%,而截至同日以在管建筑面积计,集团在山东省的市场份额约为1.0%。
假设超额配股权并无获行使,并假设发售价为每股股份6.61港元(即本招股章程封面页载列的指示性发售价范围的中位数),集团将从全球发售中收取的所得款项净额约为1.606亿港元。其中,全球发售所得款项净额60.0%拟用于战略合作、收购及投资以扩大业务规模及多元化物业组合;15.0%拟用于加强物业管理服务及进一步开发集团的多元化社区增值服务,以进一步提升客户体验及满意度;15.0%拟用于投资于技术系统及标准化业务运营开发技术支持社区平台;及10%拟用于营运资金及其他一般公司目的。