格隆匯6月23日丨智雲健康(09955.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1900萬股股份，其中香港發售股份190萬股，國際發售股份1710萬股，另有15%超額配股權；2022年6月23日至6月28日招股；發售價將為每股發售股份30.50港元，每手買賣單位100股，入場費約3081港元；摩根士丹利及摩根大通為聯席保薦人；預期股份將於2022年7月6日於聯交所主板掛牌上市。

集團為醫院和藥店提供醫療用品和SaaS產品，為製藥公司提供數字營銷服務，為患者提供在線問診和處方開具，所有均圍繞着慢病管理。集團一直、並預期在不久的將來繼續通過向醫院和藥店銷售醫療用品產生大部分收入。集團通過為醫療價值鏈上的所有主要參與者(包括醫院、藥店、製藥公司、患者和醫生)提供解決方案，期望引領中國數字化慢病管理市場。根據弗若斯特沙利文報吿，基於截至2021年12月31日止的中國醫院和藥店SaaS部署量以及截至2021年透過集團的服務開出的在線處方量，集團是中國最大的數字化慢病管理解決方案提供商。

集團提供院內解決方案、藥店解決方案及個人慢病管理解決方案。集團的院內解決方案包括銷售醫療器械、耗材及藥品、醫院SaaS及面向製藥公司的數字營銷服務。集團主要銷售醫療器械及耗材，以滿足醫院對患者慢病管理的需求。集團的醫院SaaS產品提高了院內慢病管理的效率和效果。利用集團的醫院網絡，集團還為製藥公司提供數字營銷服務，主要針對與慢病管理相關的藥物。集團的藥店解決方案包括銷售醫療器械、耗材、藥品及其他類別商品以及集團的藥店SaaS。集團向藥店出售的醫療用品主要與慢病管理有關，而集團的藥店SaaS產品使藥店擁有線上開方和配藥的能力。集團的個人慢病管理解決方案將醫生與患者聯繫起來，為慢病管理實現院外問診和處方開具。集團的收益來源包括產品收入及服務收入。集團主要通過銷售醫院及藥店用品以及個人慢病管理產品產生收益。集團亦通過提供數字營銷、SaaS及其他服務產生收益。

集團已簽訂基石投資協議，據此基石投資者已同意，在若干條件規限下認購或促使其指定實體認購相關數目的發售股份，該發售股份可按發售價購買，總額約為4500萬美元(約3.53億港元)。 基石投資者包括Sanofi Foreign Participations B.V、代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market)Fund SPC、揚子江(香港)有限公司 、及Tasly International Capital Limited。

假設並無行使超額配股權及概無根據首次公開發售後股份獎勵計劃發行股份，則集團按發售價每股股份30.50港元估計全球發售所得款項淨額約為4.817億港元。集團擬將此次發售所得款項淨額約60%預計將用於業務擴張。集團將繼續推行“醫院為先”戰略，在全國範圍內擴大集團的醫院網絡。集團還將利用集團的醫院網絡，繼續與產業價值鏈上的更多行業參與者聯繫，並繼續優化和擴大集團的解決方案，以推動客户及用户參與。這些努力將使集團能夠擴大集團院內及院外的慢病管理解決方案，更好滿足患者的需求，並在集團擴張的同時提高集團的運營效率；約25%預計將用於提高集團的醫學知識和技術能力，以加強集團在數字醫療行業的領導地位；約5%預計將用於通過戰略伙伴關係、投資和收購其他業務來擴大集團的生態系統，以補充集團的有機成長戰略；及約10%預計將用於營運資金和一般公司用途。