各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，美聯儲主席鮑威爾強硬鷹派言論打壓市場投資情緒，三大股指震盪收跌。截至收盤，道指跌0.15%報30483點；標普500跌0.13%報3759點；納指跌0.15%報11053點。

大型科技股漲跌不一。蘋果跌0.38%，Meta等巨頭組建元宇宙標準論壇，蘋果缺席。微軟跌0.24%，微軟宣佈停售AI情緒識別技術，限制人臉識別。亞馬遜漲0.25%，亞馬遜推出旗下首款全自動倉庫機器人。特斯拉跌0.4%，特斯拉蟬聯“美國製造”車型榜首。Meta跌0.76%，郭明錤預測2022年Meta VR/耳機出貨量下調25-35%，並推遲了2024年之後所有新耳機/AR/MR硬件項目。

中概股多數收跌，KWEB收跌3.11%。阿里跌1.17%，京東跌3.5%，拼多多跌4.27%。國常會表示，要進一步釋放汽車消費潛力，支持新能源汽車消費。中信證券預計新能源車將進一步滲透，6月新能源車銷量可達54.3-55.3萬輛。蔚來跌0.49%，理想漲2.94%，小鵬漲1.63%。新東方漲0.29%，微信視頻號團隊正嘗試挖角「東方甄選」的多位當紅主播。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市午後持續走低至收盤，滬指跌1.2%報3267點，深成指跌1.4%，創業板指跌0.58%。兩市925股上漲，3700股下跌，成交量萎縮，成交額不足萬億，北上資金淨賣出68.2億，為連續第三個交易日淨賣出。題材概念表現低迷，家居板塊重挫，消費電子、5G、芯片、國產軟件等科技題材大跌靠前，歌爾股份跌停，韋爾股份、立訊精密跌5%。新能源股表現相對較強，儲能、光伏概念衝高回落，鋰電池概念早盤表現活躍；汽車整車股表現一般，汽配股批量漲停，浙江世寶連續8個交易日漲停，松芝股份錄得4連板；豬肉股午後拉昇，温氏股份漲5%。

港股方面，主要指數全天呈單邊下跌行情，且午後跌幅進一步擴大，恆指收跌2.56%下挫551點，險守21000點大關，恆生科技指數大跌4.37%，再度失守4600點。盤面上，隔夜美股中概股走強未能帶動港股科技股上漲，京東跌超6%，快手、美團、阿里巴巴均跌超4%，小米、騰訊均走低；國家擬禁止第三方平台直接參與藥品網售，互聯網醫療股大跌居前；蘋果概念股、高鐵基建股、石油股、港口航運股、餐飲股、燃氣股、內房股與物管股等集體走低。另一方面，乳製品股、汽車股逆勢上漲，在線教育股再度拉昇，新東方在線漲超10%。南下資金逆勢淨流入31.43億港元，大市成交額為1269億港元。

全球主要資產價格方面，國際油價全線下跌， 紐約商品交易所8月交貨的輕質原油期貨價格下跌3.33美元，收於每桶106.19美元，跌幅為3.04%；8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌2.91美元，收於每桶111.74美元，跌幅為2.54%。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：森信紙業集團、長江生命科技、中集車輛；A股輿情指數排名前三的公司：新時達、浙江黎明、北特科技。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 鮑威爾：美聯儲將堅定致力於抑制通脹 爭取避免經濟衰退

鮑威爾表示，美聯儲將堅定致力於抑制通脹，並且已經採取快速行動，“我們有能力也有決心使物價迴歸穩定”。目前美國經濟整體狀況良好，就業市場強勁、需求旺盛，但是仍“有可能”出現經濟衰退。鮑威爾強調，美聯儲的目標是實現“軟着陸”，爭取在抑制通脹的同時，不會導致經濟衰退。

2. 寧德時代450億元定增結果出爐：發行價410元/股，高瓴獲配近30億元

寧德時代披露定增情況：本次發行價格為410元/股，募資總額為450億元。其中，HHLR管理有限公司-HHLR中國基金獲配近30億元。

3. 巴菲特抄底西方石油公司

最新監管文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋在6月17-22日期間買入955萬股西方石油公司的股票，買入的價格介於每股54.96-56.42美元，使得直接持股規模達到1.527億股。6月17-22日期間，西方石油公司股價震盪於58.74-54.30美元區間，逼近4月25日盤中低點51.43美元和3月9日低點50.93美元。

4. 美國總統拜登呼籲暫停徵收汽油税

當地時間6月22日，美國總統拜登呼籲國會暫停徵收聯邦汽油和柴油税三個月，旨在應對能源價格飆升的問題。他提出聯邦和州層面的“汽油税假期”，旨在對消費者進行救濟。這一所謂的“汽油税假期”，將包括取消向消費者徵收的每加侖汽油18美分的聯邦税。拜登還呼籲暫停每加侖柴油24美分的聯邦税。拜登還稱，降低油價需要石油公司以及加油站運營商的配合。

5. 俄羅斯總統普京簽署總統令 確立支付外幣政府債務的臨時程序

俄羅斯總統普京6月22日簽署總統令，確立了支付外幣政府債務的臨時程序。根據總統令，用盧布償付歐洲債券將被俄羅斯視為履行償債義務。由此支付的盧布金額應相當於以外幣計算的債務價值，並按支付日期的匯率計算。

6. 中央深改委：要依法依規將平台企業支付和其他金融活動全部納入監管

中央全面深化改革委員會會議強調，要依法依規將平台企業支付和其他金融活動全部納入監管，健全支付領域規則制度和風險防控體系，強化事前事中事後全鏈條全領域監管。要強化金融控股公司監管和平台企業參控股金融機構監管，強化互聯網存貸款、保險、證券、基金等業務監管。要保護金融消費者合法權益，強化平台企業反壟斷、反不正當競爭監管，加強平台企業沉澱數據監管，規制大數據殺熟和算法歧視。要保持線上線下監管一致性，依法堅決查處非法金融活動等。

7. 兩部門聯合印發《網絡主播行為規範》：31種行為不得出現

國家廣電總局、文旅部聯合發佈《網絡主播行為規範》，明確網絡主播在提供網絡表演及視聽節目服務過程中，不得出現通過“彈幕”、直播間名稱、公吿、語音等傳播虛假、騷擾廣吿等31種行為。對於需要較高專業水平（如醫療衞生、財經金融、法律、教育）的直播內容，主播應取得相應執業資質，並向直播平台進行執業資質報備，直播平台應對主播進行資質審核及備案；對問題性質嚴重、多次出現問題且屢教不改的網絡主播，應當封禁賬號，將相關網絡主播納入“黑名單”或“警示名單”，不允許以更換賬號或更換平台等形式再度開播。

8. 郭明錤更正：預測2022年Meta VR/耳機出貨量下調25-35%

天風國際分析師郭明錤再次發文表示，此前發貨預測是基於調查和判斷，而不是官方數據。更正預測2022年Meta VR/耳機出貨量下調25-35%(此前為40%)到700萬-800萬。郭明錤表示，訂單削減主要在2022年下半年，由於Meta降低了硬件投資以及經濟衰退的風險，將Meta VR/耳機出貨量的預測降低40-50%，並預測原定於2024年及之後的Meta耳機發貨將推遲。

9. 深交所：穩中求進擴大REITs試點規模 推動完善配套規則制度

6月21日，深交所首批4只基礎設施領域不動產投資信託基金（以下簡稱基礎設施REITs）順利上市，一年以來產品運行平穩。下一步，深交所將按照中國證監會部署要求，持續優化完善項目對接服務，發揮市場功能，盤活存量資產，推動基礎設施REITs市場高質量發展，更好服務國家戰略和經濟社會發展全局。穩中求進擴大REITs試點規模。

10. 國家擬禁止第三方平台直接參與藥品網售

國家藥監局發佈《中華人民共和國藥品管理法實施條例（修訂草案徵求意見稿）》，歷時一個月的公開徵求意見已正式截止。隨着第三方平台的藥品零售市場規模越來越大，國家也將進一步明確相關的管理義務。如此次新增的第八十三條中明確規定：第三方平台提供者不得直接參與藥品網絡銷售活動。

11. 歐洲議會通過重磅氣候草案：加速工業脱碳、2027年起徵碳關税

歐洲議會“一讀”通過了三項關鍵的歐盟法律草案。新版本草案將支持從2027年起逐步取消免費碳排放配額，到2034年完全結束，草案還希望在2025年引入一種獎勵制度，以激勵企業和創新，這代表歐盟將加速工業脱碳。關於碳邊界調整機制（CBAM），新草案稱，CBAM將於2023年1月1日開始實施，過渡期至2026年年底。進口商需要為其進口產品的直接碳排放支付費用，價格掛鈎歐盟碳市場。除了鋼鐵、石油產品、水泥、有機基礎化學品和化肥，新草案還將有機化學品、塑料、氫和氨納入CBAM徵收範圍。另外，議會還希望擴展至間接排放，即將電力也納入徵收範圍。

12. Meta和其他科技巨頭組成了元宇宙標準論壇 蘋果不在其中

Meta、微軟、Epic、英偉達、高通、索尼等36家公司已組建一個名為“元宇宙標準論壇（Metaverse Standards Forum）”的組織，擬為元宇宙、AR/VR等建立行業標準，該組織計劃在今年舉行首次會議。然而，目前成員名單中明顯缺少的是蘋果。分析師預計，一旦蘋果推出混合現實耳機，它將成為元宇宙競賽中的主導者。推出這樣的設備將使蘋果與Meta直接競爭，後者將未來押在元宇宙的發展上，並在硬件上投入巨資，以實現其互聯虛擬世界的願景。

13. 摩根士丹利將特斯拉目標價格從1300美元下調至1200美元

摩根士丹利將特斯拉目標價格從1300美元下調至1200美元；下調對其二季度銷量與毛利率的預期，仍然對其維持“增持”評級。

14. 歌爾股份迴應VR被大幅砍單

針對傳言公司VR被大幅砍單，歌爾股份在互動平台表示，生產經營和訂單情況正常，與主要客户的合作均穩定開展，未出現需要披露的重大變化。盤中閃崩跌停，封住跌停板，報34.09元/股，總市值1165億元。

15. 包鋼股份：與北方稀土重新簽署稀土精礦關聯交易協議

包鋼股份公吿稱，公司擬與北方稀土重新簽署稀土精礦供應合同，擬自2022年7月1日起雙方稀土精礦交易價格調整為不含税39189元/噸，此前價格為26887.2元/噸。二季度以來，稀土產品市場主要輕稀土產品價格震盪走高並高位運行。鑑於此，按照與北方稀土約定的稀土精礦定價機制，公司擬上調稀土精礦銷售價格。

16. 復星國際將全額要約回購今年到期的僅存兩筆境外債券

復星國際發出更新公吿稱，將對正在要約回購的兩筆年內到期的境外債券進行全額回購。這兩筆境外債券為今年8月投資人有贖回權的FOSUNI 5.5% 2023的美元債，金額約為3.80億美元；以及今年10月到期的FOSUNI 3.3% 2022的歐元債，金額約為3.84億歐元。這也是復星國際今年年內到期的僅存兩筆境外債券。這兩筆境外債券的要約回購截止日期為2022年7月4日，要約回購價格為100%票面價值贖回。

17. 天齊鋰業：確定H股全球發售及在香港聯交所上市

天齊鋰業公吿，董事會審議通過《關於確定H股全球發售（香港公開發售及國際配售）及在香港聯交所上市的議案》，公司擬進行的H股全球發售及在香港聯交所上市等相關事項、須提交或簽署的與本次H股發行有關的相關文件草稿及發行上市階段的安排和將採取的相關行動進行批准和確認，以及做出相關授權，並對本次董事會之前的與公司H股發行上市有關的行動進行追認。

18. 通威股份：雲南宇澤計劃向公司採購約385億元多晶硅產品

通威股份公吿，公司旗下五家子公司（四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、內蒙古通威高純晶硅有限公司、雲南通威高純晶硅有限公司，四川永祥能源科技有限公司，以下統稱“賣方”）於近日與雲南宇澤簽訂多晶硅長單銷售合同。根據合同約定，買方在2022年—2026年預計向賣方合計採購16.11萬噸多晶硅產品。如按照中國有色金屬工業協會硅業分會最新（2022年6月22日）公佈的國內單晶緻密料成交均價27.04萬元/噸（含税）測算，預計銷售總額約385億元（不含税）。

19. 晶澳科技：擬26.22億元投建揚州10GW高效電池項目

晶澳科技公吿，公司擬對公司一體化產能進行擴建，投資項目為揚州10GW高效電池項目，預計投資額為26.22億元。

20. 上機數控：擬148億元投建年產40GW單晶硅拉晶及配套生產項目

上機數控公吿，擬投資建設年產40GW單晶硅拉晶及配套生產項目，項目總投資預計為148億元。項目分為二期實施，一期項目預計2023年達產。項目擬由全資子公司弘元新材與包頭市青山區人民政府簽訂項目投資協議。

21. 中信證券：第一大股東擬變更為中信金控

中信證券公吿，中信有限、中信股份將向中信金控無償劃轉合計持有的公司27.34億股，包括中信有限直接持有的23億股A股以及中信股份直接持有的4.34億股H股，佔中信證券已發行股份總數的18.45%。本次無償劃轉完成後，中信金控將承繼中信有限目前公司第一大股東地位。本次無償劃轉不會對公司正常經營活動產生重大影響。

22. 凌鋼股份：鞍鋼集團有限公司正在籌劃與凌鋼集團進行重組事項

凌鋼股份公吿稱，接控股股東凌鋼集團通知，鞍鋼集團正在籌劃與凌鋼集團進行重組事項，可能導致公司實際控制人發生變更。此舉也是鞍鋼集團在去年成功重組本鋼集團後，又一次兼併重組大動作。此次重組若最終成行，鞍鋼集團產能將直逼7000萬噸，行業地位將進一步穩固。

1. 國常會確定加大汽車消費支持政策

李克強主持召開國務院常務會議，會議強調，要進一步釋放汽車消費潛力：一是活躍二手車市場，促進汽車更新消費。對小型非營運二手車，8月1日起全面取消遷入限制，10月1日起轉移登記實行單獨簽註、核發臨時號牌。二是支持新能源汽車消費。車購税應主要用於公路建設，考慮當前實際研究免徵新能源汽車購置税政策延期問題。三是完善平行進口政策，支持停車場建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元。

2. 美聯儲埃文斯：7月沒有必要加息100個基點

美聯儲埃文斯表示，7月加息75個基點將符合對通脹沒有放緩的持續擔憂；沒有必要加息100個基點，或許經濟數據出來後，7月加息50個基點就足夠了。埃文斯稱，沒有必要像1995年美聯儲那樣把利率推到6%；當時的通貨膨脹率高得多。

3. 美聯儲哈克：應該將利率維持在3%以上

美聯儲哈克表示，需要迅速達到中性利率，即2.5%；加息75個基點有助於到達中性利率，利率應該在年底前超過3%；還沒有準備好決定7月份是加息75個基點還是50個基點。明年通脹率仍可能高於5%，然後在後年降至2.5%；GDP可能會出現幾個季度的負增長。

4. 拜登迴應是否取消對華產品加徵關税後 外媒：G7峯會前不太可能決定

知情人士稱，美國總統拜登正考慮取消對一系列中國產品加徵的關税以抑制通貨膨脹，但在下週七國集團（G7）峯會之前不太可能就此做出相關決定。三名消息人士稱，白宮官員上週五與拜登討論了減少前總統特朗普對中國產品加徵關税的問題，其中包括可能大幅削減關税，但尚未就最終行動的規模問題作出決定。

5. 5月以來，全國税務機關累計幫助1564户企業有效實現採購

國家税務總局透露，5月以來，全國税務機關累計幫助1564户企業有效實現採購，涉及金額55.7億元。其中，幫助1209户製造業企業有效實現採購，涉及金額40.2億元；支持上海企業復工復產成交項目187個，成交金額5.9億元。

6. 銀保監會：加強保險機構資金運用關聯交易監管工作

銀保監會發布《關於加強保險機構資金運用關聯交易監管工作的通知》，強力整治保險機構大股東或實際控制人、內部人等關聯方通過關聯交易挪用、侵佔、套取保險資金，輸送利益，轉移財產，規避監管，隱匿風險等，堅持零容忍、重處罰、嚴監管，堅決遏制資金運用違法違規關聯交易，推動保險行業高質量發展。

7. 英國5月CPI同比增長9.1% 再創1982年以來新高

英國5月CPI環比增長0.7%，預期0.6%，前值2.50%；同比增長9.1%，預期9.1%，前值9%，再創1982年3月以來新高。

8. 住建部等8部門：對中高風險地區承租國有房屋的服務業小微企業和個體工商户減免6個月租金

住建部等8部門發佈關於推動階段性減免市場主體房屋租金工作的通知，加快落實租金減免政策措施。被列為疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的服務業小微企業和個體工商户承租國有房屋的，2022年減免6個月租金，其他地區減免3個月租金；對出租人減免租金的，税務部門根據地方政府有關規定減免當年房產税、城鎮土地使用税；鼓勵國有銀行對減免租金的出租人視需要給予優惠利率質押貸款等支持。

1. 中物聯：超六成公路物流企業前5月收入下滑

中國物流與採購聯合會發佈2022年上半年公路貨運物流市場景氣度調查報吿顯示，整體物流市場預期不容樂觀。1～5月份，僅有19.5%的公路貨運企業收入正增長；15.2%的企業收入基本持平；超過六成（65.1%）的企業收入出現不同程度下滑。

2. 乘聯會：上週乘用車零售41.6萬輛 同比增長39%

6月13-19日，乘用車零售41.6萬輛，同比增長39%，環比上週增長19%，較上月同期增長55%；乘用車批發43.2萬輛，同比增長70%，環比上週增長24%，較上月同期增長63%；6月1-19日全國乘用車市場零售93.5萬輛，同比去年增長24%，環比上月增長43%；全國乘用車廠商批發94.4萬輛，同比去年增長34%，環比上月增長52%。

3. 2022年第13批中央儲備凍豬肉收儲競價交易4萬噸

華儲網發佈關於2022年第十三批中央儲備凍豬肉收儲競價交易有關事項的通知，本次收儲掛牌競價交易4萬噸。

4. 1-5月我國船舶工業運行向好

1-5月，全國造船完工1428萬載重噸，同比下降15.3%。承接新船訂單1769萬載重噸，同比下降46.0%。5月底，手持船舶訂單10220萬載重噸，同比增長20.2%。全國完工出口船1232萬載重噸，同比下降23.2%；承接出口船訂單1583萬載重噸，同比下降46.0%；5月末手持出口船訂單9034萬載重噸，同比增長19.2%。出口船舶分別佔全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的86.3%、89.5%和88.4%。

5. 5月份國產遊戲海內外市場收入雙雙下滑

第三方機構伽馬數據發佈《2022年5月遊戲產業報吿》顯示，5月份中國遊戲市場實際銷售收入229.19億元，同比下降6.74%，受移動遊戲影響較大；中國移動遊戲市場實際銷售收入165.95億元，環比下降2.15%，同比下降10.85%；海外市場方面，中國自主研發遊戲實際銷售收入為14.46億美元，環比下降5.8%，部分頭部產品流水下滑。

6. 光伏硅料價格首次站上28萬元 創歷史新高

中國有色金屬工業協會硅業分會公佈最新多晶硅報價，本週國內單晶復投料價格區間在26.8萬-28萬元/噸，成交均價為27.31萬元/噸，周環比漲幅為1.71%。這是今年多晶硅價格第20次漲價，最高成交價打破了去年11月創下的27.5萬元/噸歷史紀錄。單晶緻密料價格區間在26.6萬-27.8萬元/噸，成交均價為27.04萬元/噸，周環比漲幅為1.62%；單晶菜花料價格區間在26.3萬-27.6萬元/噸，平均26.74萬元/噸，周環比漲幅1.52%。

7. 中汽協：5月汽車類零售額環比增長24.1%

2022年5月，汽車產銷呈現明顯恢復性增長，受此影響，汽車類零售額環比也呈快速增長。2022年5月，汽車類零售額3186億元，環比增長24.1%，同比下降16%，降幅比上月收窄15.6個百分點，佔全社會消費品零售總額的9.5%,高於上月0.8個百分點。2022年1-5月，汽車類零售額達到16594億元，同比下降9.9%，降幅比1-4月有所擴大，佔全社會消費品零售總額的9.7%。