接下來，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大指數低開低走，標普收跌2.91%，納指跌3.52%，道指跌2.73%。亞馬遜跌超5%，領跌標普和納指。美國5月CPI年率錄得 8.6%，核心CPI 6%，雙雙超預期。機構分析稱，CPI整體超預期較多，影響主要來自油價和食品價格，分別同比高增34.6%和10.1%。核心CPI拆解來看，新車、二手車、交運價格增幅最大，與油價高度相關，住房等也有一定貢獻。美總統拜登發表講話稱，通脹高企正損害美國家庭，正與石油行業合作以提高美國產量，美國明年石油產量有望創紀錄，並敦促國會通過立法，降低消費者的能源和藥品成本。

行業板塊方面，標普11大板塊全數收跌。高科技、金融、可選消費、原材料等板塊跌幅居前，均跌超3%。醫療板塊跌1.6%，通信板塊跌2.8%，能源板塊跌1.7%。必選消費和公用事業表現較好，分別收跌0.43%，0.77%。

大型科技股悉數收跌。蘋果跌3.86%，英國競爭和市場管理局啟動對谷歌應用商店涉嫌反競爭行為的新一輪調查。特斯拉跌3.12%，計劃以紅股形式進行1股拆3股的股票分拆。亞馬遜跌5.6%，計劃退出印度板球版權競標，稱對花費數十億美元的競價戰保持警惕。微軟跌4.46%，近日宣佈下調了其2022 財年第四季度的業績指引，。谷歌跌3%，Meta跌4.6%。

熱門中概股表現強於大盤，中概互聯網指數KWEB逆勢收漲0.2%。教育概念股大漲，好未來和新東方均漲超10%。拼多多和嗶哩嗶哩也表現強勁，分別收漲2.1%、3%。阿里巴巴基本平收，京東漲0.18%。新能源車新勢力表現持續較穩健，理想收漲1.49%，小鵬收跌0.77%，蔚來跌3.61%。富途控股跌0.7%，網易漲1.8%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市單邊上漲，市場情緒及賺錢效應明顯好轉，滬指收漲1.42%報3284點，深成指漲1.9%，創業板指漲2.25%。兩市3994股上漲，超100股漲停，成交額回至萬億上方，北上資金淨買入116億，為連續第10個交易日淨買入。題材概念整體表現強勁，汽車整車及汽配股全面爆發，拓普集團、小康股份等二十餘股漲停，比亞迪大漲約8%，股價再創新高，總市值突破萬億，與之相關的鋰電池概念表現突出，寧德時代漲5%；軍工、光伏、芯片、消費電子等概念大漲靠前，券商板塊盤中多次發力，相關個股集體上漲，光大證券連續三交易日漲停。

港股方面，市場低開高走，午後維持震盪行情，未受到隔夜美股大跌影響。截止收盤，恆指跌0.29%，國指漲0.04%，恆生科技指數漲1.62%。南下資金淨流入51.58億港元，大市成交額為1803億港元。盤面上，受教育部大力推進教育數字化變革消息影響，在線教育股全天領漲，新東方在線飆漲近40%；60款遊戲獲批可釋除市場擔憂，手遊股爆發，中手遊領漲；互聯網醫療股、汽車股、特斯拉概念股、體育用品股齊漲。內房股與物管股跌幅靠前，港口航運股延續跌勢，東方海外連續3日回調；煤炭股、保險股、航空股、石油股普跌。大型科技股多數上漲，網易漲3%，阿里巴巴漲超1%，京東、騰訊小幅收漲，快手跌近1%。

全球主要資產價格方面，美國十年國債收益率大漲12個基點，升破3.1%，收報3.163%，相較兩年期國債收益率差10個基點，市場加大對美聯儲9月加息的押注。恐慌指數VIX收漲6.36%。WTI和布倫特原油均收跌近1%。現貨黃金漲1.28%，收報1871.61美元/盎司。美元指數大漲0.84%，收報104.19。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：金山軟件、金力永磁、理想汽車；A股輿情指數排名前三的公司：龍蟠科技、中鼎股份、愛柯迪。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 美國5月CPI同比增長8.6% 創40年新高

美國5月CPI環比增長1%，預期0.7%；同比增長8.6%，創1981年12月以來新高，預期8.3%。美國5月核心CPI環比增長0.6%，預期0.5%；同比增長6%，預期5.9%。

消息發佈後，美聯儲加息預期飆升至本輪週期的最高水平，交易員們預計美聯儲將更激進地加息。華爾街開始討論美聯儲會不會加息75個基點，巴克萊成為首家預計加息75個基點的華爾街大行，甚至預計下週就會以這一幅度加息，掉期市場預計7月加息75個基點的概率達50%。

2. 中國5月貨幣供應量M2同比增長11.1% 超預期

5月末，廣義貨幣(M2)餘額252.7萬億元，同比增長11.1%(預估為10.3%)，增速分別比上月末和上年同期高0.6個和2.8個百分點；狹義貨幣(M1)餘額64.51萬億元，同比增長4.6%，增速分別比上月末和上年同期低0.5個和1.5個百分點；流通中貨幣(M0)餘額9.55萬億元，同比增長13.5%。當月淨回籠現金80億元。

另據初步統計，2022年5月社會融資規模增量為2.79萬億元，比上年同期多8399億元；預期為20150億元，4月為9102億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.82萬億元，同比多增3936億元。

3. 與持有人利益綁定 基金公司薪酬管理指引發布

中國證券投資基金業協會發布《基金管理公司績效考核與薪酬管理指引》，根據《指引》，績效薪酬的遞延支付期限不少於3年，遞延支付速度應當不快於等分比例。高級管理人員、基金經理等關鍵崗位人員遞延支付的金額原則上不少於40%，績效考核指標應體現3年以上長週期考核情況。高級管理人員、主要業務部門負責人應將不少於當年績效薪酬的20%，購買本公司管理的公募基金，其中購買權益類基金不得低於50%；基金經理應當將不少於當年績效薪酬的30%，購買本公司管理的公募基金，並應優先購買本人管理的公募基金。

4. 證監會對光大證券、中信證券採取責令改正措施

中國證監會對光大證券、中信證券採取責令改正措施，證監會發現光大證券存在以下行為：

中信證券存在以下行為：

5. 河北唐山燒烤店打人事件：已抓獲兩名犯罪嫌疑人

網友發佈網帖稱，河北唐山機場路一家燒烤店多人起衝突，疑因男子酒後搭訕女子，後多人對女子進行毆打。10日晚，唐山市公安局路北分局發佈消息，涉案兩名犯罪嫌疑人已被抓獲。

6. 超30城房貸首付降至最低2成 利率回到5年前水平

據不完全統計，5月份以來，包括西安、南京、太原、南昌、福州、石家莊、銀川等在內的超30城將房貸（含商業貸款和公積金貸款）首付比例降至最低20%。同時，房貸利率方面也利好不斷。融360數字科技研究院對全國42個城市的房貸利率監測發現，5月份全國首套房貸款平均利率為5.03%，環比下降13個基點；二套房貸款平均利率為5.36%，環比下降9個基點，基本回調到5年前的水平。

7. 特斯拉將尋求股東批准一股拆三股

特斯拉表示，股東將投票表決一項授權股票修正案，批准以紅股形式進行1股拆3股的股票分拆。此外，特斯拉取消了原定於在6月16日、23日和30日舉行的涉及銷售、研發和供應鏈職位的三場招聘活動，但沒有説明原因。同時，關於6月9日招聘“智能製造”崗位的活動通知目前無法看到，也不清楚它是否已按計劃舉行。

8. “木頭姐”：到2026年Zoom能漲13倍到1500美元

“木頭姐”凱西伍德稱，Zoom的股價到2026年能達到1500美元，相當於當前股價的13倍以上，這意味着其年複合增長率為76%。凱西一直看好Zoom，她甚至預測該股在牛市能上漲到2000美元，而在熊市也能升至700美元，為當前股價的6倍。Zoom在2020年10月疫情爆發高峯期上漲到了588.84美元的歷史高位，但此後一路下滑，到現在已暴跌80%。

9. 藥明康德：實控人相關方擬減持不超3%股份

藥明康德公吿，因自身資金需求，公司實際控制人控制的股東及與實際控制人簽署一致行動協議的股東計劃根據市場情況自本公吿之日起15個交易日後的不超過90日期間內合計減持不超過公司總股本3%A股股份。

10. 北京君正：獲紹興韋豪舉牌 擬繼續增持公司股份

北京君正公吿，6月9日，韋爾股份下屬企業紹興韋豪企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)通過證券交易所集中競價交易增持北京君正17.34萬股股份，增持後累計持有上市公司2407.85萬股股份，占上市公司總股本的5%。紹興韋豪企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)計劃在未來12個月內繼續增持北京君正股份，增持後累計持有北京君正股份數量不超過5000萬股，不超過北京君正總股本的10.38%。

11. 海康威視：擬分拆子公司海康機器人至創業板上市

海康威視擬分拆所屬子公司杭州海康機器人技術有限公司至深圳證券交易所創業板上市。本次分拆完成後，公司的股權結構不會發生變化，且仍擁有對海康機器人的控股權。

12. 金圓股份：擬購買阿里鋰源49%股權 

金圓股份公吿，擬通過發行股份及支付現金的方式，購買劉燕、柳拓、加布持有的西藏阿里鋰源礦業開發有限公司49%股權；本次交易完成後，西藏阿里鋰源礦業開發有限公司將成為上市公司的全資子公司；股票將於6月13日起復牌。

13. 中航電子：擬換股吸收合併中航機電 

中航電子擬以發行A股方式換股吸收合併中航機電，中航機電與中航電子的換股比例為1:0.6605，即每1股中航機電股票可以換得0.6605股中航電子股票。中航電子擬採用詢價的方式向包括中航科工、航空投資、中航沈飛、航空工業成飛等定增募資不超過50億元。公司股票將於6月13日起復牌。

14. 金龍魚：食用油產品正考慮第三次調價

金龍魚總裁穆彥魁透露，“公司二季度業績預計比一季度要好，產能利用率較好，訂單穩定增長。今年食用油產品已調過兩次價格，面對國際食用油大漲環境，近期還在考慮第三次調價。”公司財務總監陸玟妤也表示，公司的主要原材料大豆、豆油、菜油、棕櫚油的價格目前仍然處於高位，所以二季度的成本會仍然保持在較高的水平。

15. 四川路橋：確定為金川公司破產重組投資人 

四川路橋公吿，公司收到四川省會東縣人民法院民事裁定書，根據裁定書顯示法院批准通過了《金川公司重整計劃草案》，公司已確定為會東金川磷化工有限責任公司的破產重組投資人。本次交易總金額約為10.4億元，其中擬通過破產重整以現金方式出資4.3億元收購金川公司100%股權；復工復產、礦山建設、技改及其他基礎設施投資等約6.1億元。

16. 正虹科技：籌劃控制權變更 股票停牌

正虹科技公吿，控股股東屈原農墾擬向觀盛農業協議轉讓15.13%股份；擬將剩餘10%股份的表決權委託給觀盛投資，同時公司籌劃向觀盛投資非公開發行股票等事宜；若上述有關事項最終達成，將導致公司控股股東和實際控制人發生變更。公司股票自6月13日起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。

17. 五礦資源：礦山生產及精礦運輸預期將於6月11日重啟 

五礦資源公吿稱，MMG 歡迎社區就終止抗議活動達成協議，以及參與由政府帶領的對話，該對話暫定於6月15日展開，為期 30 天。礦山生產及精礦運輸預期將於2022年6月11日（祕魯時間）重啟。

18. 海辰藥業：擬定增募資不超4億元 

海辰藥業公吿，擬定增募資不超過4億元，用於年產5000噸鋰電池電解液添加劑及150噸抗新冠原料藥關鍵中間體建設項目等。

19. 中芯國際：收美國法院裁決 全部駁回對公司的民事訴訟

中芯國際公吿，公司在2022年6月9日（美國洛杉磯時間）收到美國加利福尼亞中區聯邦地區法院的裁決，全部駁回就公司2020年12月16日發佈的公吿所披露的民事訴訟，原吿不得再以同一理由起訴或對訴狀進行修改後重新提起訴訟。

1. 中國5月CPI同比增2.1% 環比下降0.2%

中國5月CPI同比2.1%，預期2.2%，前值2.1%；環比-0.2%，預期-0.3%，前值0.4%。據測算，在5月份2.1%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.8個百分點，新漲價影響約為1.3個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.9%，漲幅與上月相同。5月PPI同比增長6.4%，預期6.4%，前值8%；環比增長0.1%，前值0.6%。

2. 市場監管總局：加強對重點商品的價格監管 依法查處哄抬價格等價格違法行為

國家市場監管總局出台《關於查處哄抬價格違法行為的指導意見》。指導意見提出，各級市場監管部門要健全市場價格異常波動應急機制，完善應急處置預案，強化監測預警，密切掌握價格動態，研判分析價格走勢，提高價格異常波動的敏鋭性，增強監管的預判性、有效性、針對性。各級市場監管部門要加大市場巡查力度，及時梳理投訴舉報線索，密切關注羣眾反映問題，加強對重點區域、重點環節、重點商品的價格監管，依法查處哄抬價格等價格違法行為。對性質嚴重、社會影響大的典型案例要公開曝光，發揮震懾和警示作用。

3. 上海闢謠平台：採樣時段實行封閉管理 採樣結束後即解除封閉

上海闢謠平台梳理髮現，虹口、長寧、楊浦、閔行公吿中明確：採樣時段實行封閉管理，採樣結束後即解除封閉。此前，上海多區發佈公吿稱，將在本週末（11、12日）開展全區全員核酸篩查。

4. 北京經開區：各演出場所、娛樂場所和互聯網上網服務場所暫停營業

北京經開區工委宣傳文化部向各文旅經營單位發出《文化和旅遊行業動態實施社會面防控措施的通知》。通知指出，各演出場所、娛樂場所和互聯網上網服務場所暫停營業。

5. 世衞組織：猴痘可通過飛沫傳播 甚至存在空氣傳播可能

世界衞生組織表示，在不到一個月的時間裏，全球共27個國家報吿了1000多例病例。此外，世衞組織還承認，猴痘有可能在空中短程傳播，因此建議在大型集會中保持謹慎。在6月4日關於猴痘的情況更新中，世衞組織説明，天花相關病毒(猴痘)的人際傳播可以通過“呼吸道飛沫(可能還有短程氣溶膠)發生”。

6. 日本恢復外國團隊遊遊客入境 

日本政府6月10日解禁因新冠疫情影響而停止的接納外國遊客手續，但目前僅限有帶團導遊同行的團隊遊。據悉，解禁對象為感染風險較低的美國、中國、韓國等98個國家和地區。由於簽證等原因，預計全面入境將在6月下旬以後。

1.  財政部 農業農村部發布2022年重點強農惠農政策

財政部、農業農村部發布2022年重點強農惠農政策，國家繼續實施玉米和大豆生產者補貼、稻穀補貼和產糧大縣獎勵等政策，鞏固農業供給側結構性改革成效，保障國家糧食安全。按照“統一規劃佈局、統一建設標準、統一組織實施、統一驗收考核、統一上圖入庫”五個統一的要求，2022年在全國建設高標準農田1億畝，重點加大對糧食主產省支持。擴大水稻、小麥、玉米、大豆、油菜制種大縣支持範圍，將九省棉區棉花制種大縣納入獎勵範圍，提高農作物良種覆蓋面，提升核心種源保障能力，促進種業轉型升級，實現高質量發展。

2. 國家能源局：做好抽水蓄能產業鏈協調

國家能源局召開推進抽水蓄能項目開發建設會議，會議要求，要落實國務院穩經濟部署，明確抽水蓄能年度及“十四五”發展目標和任務，加快推進各項工作。做好抽水蓄能產業鏈協調，統籌投資、設計、建設、運行、設備製造等各環節。強化資源配置，加強勘測設計工作，滿足質量和進度要求。提前謀劃電力設備製造結構調整，提高機組設備製造產能，滿足當前及未來抽水蓄能大規模開工建設需要。在大力發展大型抽水蓄能項目的同時，因地制宜積極推進發展中小型抽水蓄能，抓緊啟動示範應用。做好新項目納入抽水蓄能中長期規劃重點實施項目和規劃修訂調整工作。

3. 中汽協：5月汽車銷量186.2萬輛 同比下降12.6%

據中國汽車工業協會，中國5月份汽車銷量186.2萬輛，同比下降12.6%，環比上漲57.6%。1-5月份累計汽車銷量955.5萬輛，同比下降12.2%。其中，5月份新能源汽車銷量44.7萬輛，同比增長105.2%；1-5月累計銷量200.3萬輛，同比增長111.2%。

4. 時隔103天 中國電影市場單日總票房再破億

據貓眼電影微博消息，6月10日單日總票房破億，時隔103天中國電影市場再度迎來單日票房破億。《侏羅紀世界3》上映首日票房破9500萬，領跑大盤數據。

5. 水利部：全國水利建設全面提速 14項重大項目開工建設

水利部副部長魏山忠表示，今年1-5月，水利建設全面提速，14項重大水利項目開工建設。全國已落實投資6061億元，較去年同期增加1554億元，增長34.5%；吸納就業人數103萬人，其中農民工就業77萬個，充分發揮了水利對穩增長、保就業的重要作用。

6. Sensor Tower：中國手遊發行商收入前3名依舊為騰訊、網易和米哈遊

SensorTower商店情報平台顯示，5月中國手遊發行商在全球App Store和Google Play的收入排名。整體來看，本期頭部發行商收入排名變化不大，5月共40家中國廠商入圍全球發行商收入榜TOP100，合計吸金近23億美元，佔全球TOP100手遊發行商收入43%。中國手遊發行商收入前3名依舊為騰訊、網易和米哈遊。2022年5月中國App Store手遊收入排行榜前兩名繼續由騰訊《王者榮耀》、《和平精英》獲得。