格隆匯5月30日丨兗煤澳大利亞(03668.HK)公佈，公司注意到大股東兗礦能源集團股份有限公司(“兗礦能源”)於2022年5月25日刊發的公吿，內容有關其正考慮以兗礦能源確定的收購結構增持公司的普通股，所涉對價將以發行H股可轉債方式支付，並且可能導致公司股份自香港聯交所及/或澳交所退市。該公吿的副本現隨附於公吿內。

公司確認其於2022年4月29日收到一份與潛在交易有關的未經簽署且不具約束力的意向表示。

公司董事會已經委任獨立董事委員會以評估及迴應潛在交易，並且在需要的情況下就潛在交易向公司的獨立股東提供推薦建議。獨立董事委員會是按香港收購守則規則2.8的規定由在潛在交易中並無持有任何直接或間接權益(作為公司股東除外)的所有非執行董事所組成，目前成員包括全體非執行董事，即Gregory Fletcher、Geoff Raby博士及Helen Gillies。就非執行董事而言，張寶才、來存良、吳向前和趙青春目前或過去曾經是兗礦能源或與兗礦能源有關的實體的高級管理人員、行政人員或以其他方式與其有關聯，或被認為與其有關聯，因而被當作為在潛在交易中擁有直接或間接利益。獨立董事委員會將諮詢香港證券及期貨事務監察委員會的執行人員，以確認馮星先生就香港收購守則的目的是否合資格擔任獨立董事委員會成員。兗煤將於適當時候發佈與獨立董事委員會組成有關的進一步公吿。

獨立董事委員會自成立起一直與兗礦能源進行通信，尋求澄清潛在交易的內容及和提供與潛在交易有關的其他資料，包括為了更好地瞭解兗礦能源如何評估公司價值，原因是注意到潛在交易較公司股份在澳交所及香港聯交所的買賣價有所折讓。就此，獨立董事委員會注意到，每股公司股份3.60美元(相當於28.26港元或5.07澳元)的潛在對價(將以兗礦能源發行H股可轉債的形式清付)反映其(i)較2022年5月25日(“最後交易日”)公司股份在香港聯交所所報最後收市價每股33.05港元(按除息基準)折讓約14.49%，及(ii)較於最後交易日公司股份在澳交所所報最後收市價每股6.08澳元(按除息基準)折讓約16.61%。獨立董事委員會如下文詳述經諮詢其顧問後，將繼續根據兗礦能源作出的回覆及澄清評估潛在交易(包括建議中的H股可轉債對價結構)，並且將在適當時候向股東提供最新情況。在此之前，公司股東毋須採取任何行動。

獨立董事委員會已就潛在交易委任Gilbert+Tobin擔任澳大利亞法律顧問、富而德律師事務所擔任香港法律顧問及德勤企業財務擔任戰略及商務顧問。就香港收購守則規則2.1之目的，公司尚未就潛在交易委任獨立財務顧問，以向獨立董事委員會提供意見。上述的獨立財務顧問將經獨立董事委員會批准後，由公司董事會在必要時適時委任。在上述獨立財務顧問獲委任後將另行作出公吿。