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IPO周报 | 友和集团招股中,药师帮递表港交所

| 本周招股

友和集团:网站流量在香港电子产品及家庭电器电商平台中位列榜首

友和集团是香港企业对消费者(B2C)电子商务行业的领先市场参与者之一,拥有逾23,000项SKU(以电子产品及家庭电器为主),于最后可行日期已建立注册会员超过807,000名的客户群。公司采用线上线下融合(OMO)模式的零售业务,包括以下B2C模式下的零售销售渠道:(i)透过友和电子商务平台进行网上B2C销售;(ii)透过奖赏计划平台及第三方线上平台向终端客户进行网上B2B2C销售;及(iii)在两间零售店(即观塘店及长沙湾旗舰店)进行线下B2C销售。

公司一直专门提供电子产品及家庭电器,其为香港零售电子商务行业的主要产品类型之一,于20/21财年占零售业网上销售总额约31.3%。根据弗若斯特沙利文报告,于20/21财年,按网站流量计,公司于香港以电子产品及家庭电器为主的电子商务平台中位列榜首,并在香港所有电子商务平台中录得最高电子产品及家庭电器线上零售,市场占有率约为5.6%。按20/21财年的网站流量及整体零售业网上销售计,公司亦于香港所有电子商务平台中分别排名第二及第三(市场占有率约为1.8%)。

于18/19财年、19/20财年、20/21财年,友和集团收入分别达到1.35亿、2.59亿、5.23亿港元。年内溢利分别达到1227.2万、1832.4万、2873.3万港元。于截至2021年3月31日止三个年度公司的收益录得复合年增长率约96.5%;尤其是,来自友和OMO业务的收益于同期按复合年增长率107.1%增长。

| 次新股表现

恒指本周跌0.1%,次新股整体上依然没有起色。

近期上市的次新股中,表现最好的是力高健康生活、百心安,累计涨幅达126.34%、137.41%。近期跌幅较大的为微创机器人与三叶草生物,累计跌幅达52.31%、71.67%。

| 即将招股

众安智慧生活通过港交所聆讯,在管面积1180万平方米

众安智慧生活总部位于杭州,深植于浙江省及长江三角洲地区,自1998年成立以来,通过逾23年的经营,其已从杭州的一家地方物业管理服务供应商成长为一家业务版图主要覆盖浙江省的综合地区性物业管理服务供应商。

业绩方面,众安智慧生活收入由2019年的1.8亿元增加至2021年的2.96亿元,复合年增长率约为28.1%;净利润由2019年的2870万元增加至2021年的4180万元,复合年增长率约为20.7%。

截至2021年12月31日,众安智慧生活合共有108个合约项目,总合约建筑面积约1710万平方米,涵盖中国17个城市及七个省份;以及合共管理74个项目,在管总建筑面积约为1180万平方米,涵盖中国六个城市及两个省份。

绿茶集团通过港交所聆讯,或成2022首个上市的餐饮企业

绿茶集团有限公司通过港交所上市聆讯。这意味着,在餐饮企业上市潮中,其有望成为2022年第一个成功拥抱资本市场的餐饮企业。

根据招股书,绿茶餐厅是一家休闲中式餐厅运营商,目前有236家门店,占据休闲中式餐饮市场0.5%份额,就2020年的收入及餐厅数目来看,其是中国第四大休闲中式餐厅运营商。

值得一提的是,2021年3月,绿茶集团就曾向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,但由于截至当年9月底,招股书6个月未予更新,显示失效;直到10月5日,绿茶才重新递交招股书。

财务数据显示,绿茶集团的收入主要有三个来源,餐厅经营,外卖服务及其他。其中餐厅经营在其中所占比例最大。2019年,其总收入从13.12亿元增长32.4%至17.37亿元,但受疫情影响,2020年,营收下降至15.69亿元。不过,2021年前九个月录得收入16.94亿元,业绩反弹迹象明显。

Aquila Acquisition通过港交所聆讯,或将成为港交所首只SPAC

聆讯资料显示,Aquila Acquisition Corporation是一家新注册成立的开曼群岛获豁免公司,为特殊目的收购公司,其成立的目的乃为一家或多家公司进行业务合并。于获取特殊目的收购公司并购目标时,公司计划重点关注亚洲(特别是中国)“新经济”行业(例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业)内有科技赋能的公司。

公司的竞争优势包括通过招商银行与招银国际平台建立领先的行业关系,辅以综合研究实力;特有的交易获取渠道;丰富的投资和执行经验;及利用招商银行与招银国际平台的一站式金融服务能力和深度连结,造就强大的增值能力。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止财政年度各年,招银国际资产管理拥有超过20亿美元的资产管理规模。截至2021年12月31日,招银国际资产管理拥有超过32亿美元的资产管理规模,并在2017年至2021年期间,在私募股权投资方面实现了约1.84倍的投资回报倍数。

| 本周递表

汉隆集团递表港交所 黑色花岗岩获准年产能达10万立方米

汉隆集团是一家位于中国陕西省安康市的花岗岩矿业公司。其产品为主要用于建设及建筑装饰用途的黑色系花岗岩荒料。

根据弗若斯特沙利文报告,中国仅有少数获准产能及实际产量每年超过100,000立方米的黑色系花岗岩矿山,而该公司是陕西唯一一家获准年产能达致100,000立方米或以上的黑色花岗岩公司,这已超过花岗岩行业的许多竞争者。

根据该公司财务报表显示,该公司2021年收入为96.8万元(人民币,下同),2019-2021年度税前亏损分别为75.2万元、690.9万元、806.9万元。

药师帮递表港交所主板 为中国院外医药产业最大的数字化综合服务平台

根据弗若斯特沙利文的资料,以2021年商品交易总额规模计(GMV),药师帮是中国院外医药产业最大的数字化综合服务平台。作为院外医药与医疗服务市场数字化的推动者,药师帮已率先利用科技连接与赋能上游(包括药企及分销商)及下游(包括药店及基层医疗机构),让医药交易与服务实现数字化、标准化及规模化的重塑性变革。药师帮构建了一个完善的生态系统,能够将医药价值链上的各类参与者聚集并进行互动。

药师帮的业务模式以平台业务及自营业务为中心,并佐以一系列其他创新业务。根据弗若斯特沙利文的资料,药师帮的总GMV于2021年达到人民币275亿元,自2019年的年复合增长率为42.9%,两项数据在中国院外数字化医药产业服务平台中均排名第一。根据同一份资料,截至2021年12月31日,药师帮建立了最大的数字化医药交易与服务网络,其中包括约305,000家下游药店及约130,000家基层医疗机构;此外,2021年药师帮有256,000个月均活跃买家,在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。

德银天下第三次递表港交所 2019年至2021年间净利润年复合增长率为23.7%

德银天下股份有限公司(JINMAO Deewin Tianxia Co., Ltd,下称“德银天下”)向港交所主板递交上市申请,中信建投国际为独家保荐人。该公司曾于去年4月16日及11月22日向港交所递交上市申请。根据弗若斯特沙利文报告,德银天下是中国商用车服务行业的服务供应商及主要市场参与者,亦是业内稀缺的能够围绕商用车全产业链提供一体化综合解决方案的增值服务提供商。该公司全面的业务组合目前包括:物流及供应链服务板块,供应链金融服务板块,车联网及数据服务板块等。

该公司主要客户主要包括商用车制造商、零配件供应商、整车销售经销商、物流公司、商用车及后市场产品的终端用户以及政府或行业的监管部门等商用车全产业链参与者。陕汽集团、陕汽控股及陕汽商用车为该公司的控股股东。陕汽控股为一家于2012年成立的国有企业。陕汽集团为陕汽控股的非全资附属公司。

于2019年、2020年及2021年,德银天下收入分别约为28.92亿元(人民币,下同)、32.62亿元、31.27亿元;自2019年至2021年间,年复合增长率为4.0%。同期,净利润分别为2.41亿元、3.18亿元、3.69亿元;自2019年至2021年间,年复合增长率为23.7%。

中国最大的文玩电商平台「微拍堂」递表港交所

微拍堂文化创意有限公司公司是中国最大的文玩电商平台,根据弗若斯特沙利文的资料,2021年公司平台促成的文玩交易GMV达到人民币405亿元。根据弗若斯特沙利文的资料,截至2021年12月31日,公司是拥有最全文玩品类的专业平台之一,涵盖八大核心类别,75个子分类。公司将文玩分为八大核心类别,包括玉翠珠宝、工艺作品、钱币邮票、紫砂陶瓷、茶酒滋补、书画篆刻、文玩杂项及花鸟文娱。

公司主要以两种竞拍销售模式让商家在平台出售产品,即图片竞拍及直播竞拍,透过该等销售模式,用户能够查阅产品的详细资料并出价。公司的平台是活跃互动的文玩电商市场和社区,将商家与用户相连,促进各种文玩的交易并弘扬中华文化。

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