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透视港股通丨电信股、科网股、汽车股均获内资加仓

北水总结

5月25日港股市场,北水成交净买入26.89亿,其中港股通(沪)成交净买入21.39亿港元,港股通(深)成交净买入5.5亿港元。

北水净买入最多的个股是中国移动(00941)、中海油(00883)、美团-W(03690)。北水净卖出最多的个股是中国神华(01088)、中芯国际(00981)。

数据来源:盈立智投APP

十大成交活跃股

数据来源:港交所

个股点评

中国移动(00941)、中国电信(00728)分别获净买入11.32亿、2.4亿港元。消息面上,三大运营商近日发布4月份的运营数据报告,三大运营商5G套餐用户增长依然迅猛,净增超2000万户,截至目前,三大运营商的5G套餐用户总数近8.7亿。此外,据工信部的数据,1-4月份,电信业务收入累计完成5292亿元,同比增长8.8%,增速同比提升2.2个百分点。

科网股再获内资加仓,美团-W(03690)、腾讯(00700)分别获净买入3.57亿、1.81亿港元。消息面上,摩根大通发表报告,预计互联网行业今年的盈利预测将受疫情影响被进一步削减。该行预计,本轮疫情将在二季度对大多数互联网公司产生较明显的财务影响,但随著疫情消退重新开放,互联网行业基本面和财务状况将从6月开始改善。投资者应为二季度互联网公司的疲弱财务前景做好心理准备,并藉股价疲弱时收集股票。该行表示,行业首选美团。

内资继续加仓汽车股,长城汽车(02333)、吉利汽车(00175)、比亚迪股份(01211)分别获净买入1.6亿、1.49亿、1.12亿港元。消息面上,国常会提出阶段性减征部分乘用车购置税600亿元及其他多项利好汽车行业恢复和发展的政策。大摩表示,由于当前对新能源汽车购置税已设有免征10%的措施,预期进一步降低购置税可为传统车型提供额外增长动力,虽然新能源汽车仍是汽车行业转型的长期战略重点,但提高传统汽车销量亦可提振行业盈利能力、就业及税收。该行相信长城汽车、吉利等本地品牌的内燃引擎车(ICEV)可从中受惠。

中海油(00883)获净买入4.24亿港元。消息面上,国泰君安证券表示,与市场预期不同,我们认为原油需求最差时间已过。我们认为夏季如果气温高于往年,则全球旺盛的发电需求可能会提振化石能源的需求。其次Q3原油消费将季节性环比提升,以及我们预计随着疫情的好转以及复工复产情况的推进,物流的恢复,后续国内原油需求同样将逐渐好转(4月受疫情影响同比下滑151万桶/天)。总体来看,我们认为5月下旬-Q3原油需求将边际好转。

建设银行(00939)获净买入5230万港元。消息面上,瑞信发表研究报告指出,中国5年期贷款市场报价利率(LPR)下调15个基点,至4.45%,为继一月以来第二次下调,是自2019年8月以来最大减幅,有关减幅较该行预期降息10个基点更大,同时超出市场预期。该行相信对内银股的影响中性至轻微正面。

此外,李宁(02331)获净买入1.91亿。此外,中国神华(01088)、中芯国际(00981)分别遭净卖出5299万、4229万港元。

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