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《大行报告》麦格理削华虹半导体(01347.HK)目标价至46.96元 评级「跑赢大市」
阿思达克 05-16 10:35
麦格理发表报告,升华虹半导体(01347.HK)今年盈测6%,以反映首季税务宽减,明後两年盈测则升3%至4%;但由於估值环境已明显转变,科技及增长股板块估值向下重评,因此调整估值基础,目标价由70.76元下调至46.96元,评级「跑赢大市」。报告称,华虹半导体今明两年的产能增长和晶圆价格上升都按预期进行。管理层指引与其他半导体公司相若,都认为消费者情绪疲软,但汽车、电动车及能源等需求强劲。 麦格理指,华虹半导体首季收入符预期,但由於政府研发补助已确认和发放员工奖金,毛利率为26.9%,低於该行预期的32%,导致营业利润比该行预测低7%。但税收减免令纯利比该行预测高45%。该行预计华虹次季收入6.12亿美元,毛利率预计介乎28%至29%。
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