《大行报告》汇丰研究下调龙源电力(00916.HK)目标价至21.2元 评级「买入」
汇丰环球研究发表报告指,龙源电力(00916.HK)今年首季盈利22.6亿元人民币,按年下跌23%,逊於该行预期,主要由於部分一次性项目及会计因素,加上成本及利用小时影响。
该行表示,国家能源集团计划再注入21吉瓦的风电资产至龙源电力,但目前未有详细计划。而龙源管理层指引今年的可再生能源新增装机超过3吉瓦。
汇丰研究下调龙源电力股份目标价,由22.6元降至21.2元,评级维持「买入」,认为政府补贴的结算可能加快,将是今年现金流及资产负债表的主要催化剂,创造进一步估值重评的可能。
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