格隆匯4月21日丨錦欣生殖(01951.HK)公吿，於2022年4月21日，買方四川錦欣生殖醫療投資管理有限公司（為公司間接附屬公司）與賣方天津濱海遠賢管理諮詢中心（有限合夥）訂立股權轉讓協議，據此，買方已有條件同意購買而賣方已有條件同意出售總現金代價人民幣9.54億元的目標股權（即康芝醫院公司90.00%股權、廣州雲芝彩89.7959%股權及廣州和家89.7959%股權）。

於本公吿日期，(i)康芝醫院公司及廣州雲芝彩各自分別擁有九洲醫院51%及49%股權；及(ii)康芝醫院公司及廣州和家各自分別擁有和萬家醫院51%及49%股權。由於先前收購事項，公司間接持有康芝醫院公司10%股權及賣方15%有限合夥權益。

作為根據股權轉讓協議進行的重組的一部分，錦潤福德（公司的間接附屬公司）將分別認購九洲醫院及和萬家醫院各自注冊資本總額人民幣1285.7萬元及人民幣1671.4萬元，相當於各目標醫院30%股權，並將於完成前訂立新合約安排。

於完成後，公司將有權間接持有各目標醫院約96.50%實際股權。目標醫院將成為公司的間接非全資附屬公司，而目標醫院的財務業績將併入公司的財務報表。

截至本公吿日期，公司間接持有九洲醫院約5.10%股權，而賣方間接持有約94.90%股權。九洲醫院為一家於2003年9月在中國註冊成立並開始運營的有限公司。九洲醫院為一家專門提供輔助生殖服務、男科、婦產科及婦科的二級綜合醫院。九洲醫院位於雲南省昆明市盤龍區，於自有樓宇經營業務。截至2021年12月31日止年度，九洲醫院進行2,565個IVF週期，較截至2020年12月31日止年度的2,196個IVF週期增加16.80%。

截至本公吿日期，公司間接持有和萬家醫院約5.10%股權，而賣方間接持有約94.90%股權。和萬家醫院為一家於2014年1月在中國註冊成立並開始運營的有限公司。和萬家醫院為一家專門提供輔助生殖服務、婦產科及婦科的三級專科醫院，位於雲南省昆明市五華區。截至2021年12月31日止年度，和萬家醫院進行681個IVF週期，較截至2020年12月31日止年度的522個IVF週期增加30.46%。

收購事項將使集團(i)獲得對各目標醫院的管理及運營的完全控制及影響、(ii)增加其在各目標醫院經濟利益中的份額、(iii)在制定各目標醫院的業務戰略方面更加靈活及(iv)通過收購九洲醫院自有物業及醫院大樓的所有權增加其網絡下輔助生殖醫療機構的數量。

收購事項屬於一項戰略投資，與集團向來遵循利用本身在中國的領導地位，通過專注收購已領有常規IVF許可證且位於對集團而言可帶來戰略優勢的地點的ARS供應商，從而擴大其ARS業務範圍的悠久戰略一致。雲南省的ARS市場相對分散。以取卵週期數合共3,246個週期計，目標醫院於2021年合計在雲南省民營營利性IVF醫院方面排行第一。集團擬將其現有資源與目標醫院的資源整合，以在醫師、實驗室、臨牀管理經驗及市場營銷等方面進行合作，從而增強業務運營。因此，公司認為，目標醫院的市場份額將在不久將來顯着增加。

此外，目標醫院位於雲南省昆明，為集團帶來戰略利益，原因是收購事項將令集團的ARS網絡獲得更高的生產力及產能，並覆蓋中國西南地區、大灣區及中國中部地區等地區市場。其亦為集團提供進一步滲透貴州省及東南亞地區並與其產生協同效應的機會。