格隆匯4月19日丨索信達控股(03680.HK)公吿，於2022年4月19日，公司的間接全資附屬公司北京索信達與投資者北京金融街資本運營集團有限公司、深圳索信達及公司的董事會主席、非執行董事及主要股東宋洪濤先生簽訂了投資協議。

根據該協議，投資者同意對北京索信達進行包括兩個階段的投資，即，(i)向北京索信達提供可轉換貸款；及(ii)根據投資協議的條款及條件將可轉換貸款轉換為轉換資本及╱或認購額外資本。

在投資的第一階段，在滿足先決條件的前提下，投資者同意向北京索信達提供本金為人民幣1億元的可轉換貸款，年利率為8%。

在投資的第二階段，在滿足以下任一條件：(i)在2022年12月31日當天或之前完全滿足或由投資者豁免所有轉換條件；或(ii)並非所有轉換條件已在2022年12月31日或之前獲完全滿足或由投資者豁免，但隨後在投資者向北京索信達發出可轉換貸款的書面還款通知之前滿足或由投資者豁免（該還款通知應不遲於2023年12月31日發出），投資者有權將可轉換貸款轉換為轉換資本。轉換價格參照第三方評估師在轉換時對北京索信達進行的資產評估確定。

此外，投資者可以選擇以轉換價格為基礎以現金或各方認可的其他方式認購北京索信達的額外資本。但是，投資者在完全轉換可轉換貸款及認購額外資本後將持有的北京索信達的股權應不低於10%且不高於20%。

據悉，北京索信達是一家在中國註冊成立的有限責任公司，是公司的間接全資附屬公司，其為以資訊科技、監管報送、營銷為主要業務方向的金融行業大數據服務商。北京索信達還持有銀興智能（一間基於Hadoop平台的中國領先供應商）約50.6%的股權。

投資者是一家於2012年3月在中國註冊成立的有限責任公司。它由北京市西城區人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有，是北京市西城區唯一一家國有資本運營企業。投資者以服務區域經濟社會高品質發展為使命，打造使命驅動的價值共生平台，在促進國有資本佈局結構優化、培育戰略性新興產業、推動國資國企深化改革等方面取得積極成效，有效提升了國有資本服務區域經濟社會發展的能力。

可轉換貸款收益為人民幣1億元。根據投資協議，北京索信達應當且僅應將該等有關收益用於技術研發、市場拓展以及收購優質的金融大數據科技公司。

董事會認為，此次投資及視作出售將為北京索信達提供額外的資金來源，以增強其研發能力，並進一步發展及擴大其現有業務。此次投資及視作出售也將改善集團的財務狀況，並擴大北京索信達的股東基礎。雖然視作出售將減少公司在北京索信達的權益，但在轉換完成後公司仍擁有多數股權並保持對北京索信達的實際控制權。

此外，投資者是北京市西城區人民政府國有資產監督管理委員會所擁有的國有資本市場化專業平台。集團所專注的金融大數據智能業務充分契合了投資者在投資引領與產業培育的戰略發展方向，正是投資者積極佈局的戰略性新興產業範疇。因此，董事會認為雙方的合作交易可以為集團帶來投資者各種相關的資源支援，對於未來集團的業務拓展和資本市場發展，都會產生重大的增長動能。

而且，根據投資協議收益的使用條款，此次投資將為集團提供關鍵的資金以資助集團在技術研發、市場拓展以及未來戰略收購等重要發展。投資者作為一家領導性國有資本運作平台，與其的合作交易亦將對於集團吸引更多的資本投資以及獲得金融機構的融資大有助益。