《大行报告》大摩削康希诺生物-B(06185.HK)目标价至182元 评级「增持」
摩根士丹利发表研究报告指出,康希诺生物-B(06185.HK)去年下半年销售额22亿元人民币,差过该行预期,主要由於上游供应中断、新型冠状病毒疫苗Ad5-nCoV销售均价下跌,以及预防感染脑膜炎奈瑟球菌(Lta)的疫苗MCV4批准延迟至去年底所致。
该行将康希诺生物-B的目标价由420元削至182元,以反映Ad5-nCoV销售较为保守,但仍认为其潜在最早可於4月22日获世卫批准。此外,公司推出增强剂和潜在的吸入剂配方,以及MCV的增长可能推动公司增长。评级「增持」。
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