中海油(00883.HK)拟发行26亿股A股 下周一网上路演
中国海洋石油(00883.HK)披露首次公开发行A股网上路演事宜,拟发行26亿股A股,占公司总股本约5.5%(超额配售权行使前),另有不逾15%超额配售权。保荐人为中信证券,联席主承销商为中银国际及中金公司。
本次发行初始战略配售数量为13亿股,占超额配售选择权行使前本次发行总量的50%,回拨机制启动前,网下初始发行数量为9.1亿万股,占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的比例为70%。
回拨机制启动前、超额配售选择权行使前,网上初始发行数量3.9亿股,占扣除初始战略配售数量后本次发行总量的比例为30%;回拨机制启动前、超额配售选择权行使后,网上初始发行数量7.8亿股,占扣除初始战略配售数量后本次发行总量的比例约为46.15%。
网上路演时间为下周一(11日)上午9时至12时。
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