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《大行报告》汇丰研究上调龙源(00916.HK)目标价至22.6元 评级「买入」
阿思达克 04-01 11:17
汇丰研究上调龙源(00916.HK)目标价,由21.6元上调至22.6元,维持「买入」评级。报告指,龙源去年在扣除一次性项目后的核心盈利按年升21%,符合该行预期,受惠于风电产能按年升6%及发电设备使用率上升,纵使联营煤电业务因成本上涨录得亏损。该行指,龙源今年经营环境改善,受惠风力涡轮机成本下降,同时电价市场化将允许绿色能源收取更高电费,强化龙源等可再生能源营运商的回报。 该行亦指,龙源A股上市于今年1月24日完成,A股同业一般较H股股价有溢价,意味A股对获母公司潜在注入资产,或集资提振产能增长有更好的价值计入。就余下再生能源补贴金额达成协议或有利股价。
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