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隔夜美股全覆盘(03.30)| 俄乌再生变数!Q4美国GDP略低于预期,小非农与预期一致,5月加息50个基点概率进一步提升,三大股指震荡走低

昨夜美股三大股指震荡走低。截至收盘,道指跌 0.19%,纳指跌 1.21%,标普跌 0.63%。美国十年国债收益率跌 1.75%,收报2.358%,相较两年期国债收益率差5个基点。恐慌指数VIX收涨 2.28%。WTI和布伦特原油均涨 超1.9%。现货黄金收涨 0.68%,报1932.58美元/盎司。美元指数维持高位,收报97.9。

盘前,美国发布第四季度实际GDP数据为6.9%,略低于预期的7.1%,有分析师指出这份报吿对于市场影响不大,更多还是提醒人们经济增长仍然是强劲的。有“小非农”之称的美国3月ADP就业数据出炉,新增就业人数45.5万人,与预期的45万人基本一致。ADP首席经济学家评论称,3月各个行业就业增长广泛,但在面向消费者的服务领域因受疫情影响,仍存在供需缺口。另一方面,就业强劲的背后,表明薪资上涨正帮助企业填补职位空缺,这和此前美联储观点一致,有利于经济稳定和增长。

ADP公布后,据CME数据,美联储到5月份加息25个基点概率为33.4%,加息50个基点概率为66.6%,即加息50个基点的概率有进一步提升的趋势。三大股指小幅低开。

3月30日,受福州市限购政策有了一定程度放开消息影响,港A股房地产开发板块大涨,晚间中概股贝壳跟涨,盘中一度涨超16%,尾盘收涨2.26%。2022年以来,全国超70个城市出台了各种稳楼市的政策。多家机构监测数据显示,3月以来,房地产市场回暖迹象增多。

盘中,俄乌局势再起波澜:据俄新社,俄罗斯国防部表示,军队正按计划在基辅和切尔尼戈夫前线重新集结。并称,一天内战役战术航空兵和无人机摧毁69处乌克兰军事目标。美联储乔治表示,美联储资产负债表规模需要大幅下降,因为其影响了收益率曲线,尽快加息至中性是适当的。市场风险偏好减弱,三大股指加速下挫。

02 行业&个股

行业板块方面,除能源、公用事业、医疗和日常消费分别收涨1.16%、0.83%、0.2%和0.07%外,其余标普7大板块悉数收跌:工业、原料、房地产、通讯和金融收跌1%以内,高科技收跌1.33%。费城半导体指数SOXX跌 3.2%。

概念板块方面,航空ETF收跌0.28%,旅行服务板块跌1.38%,高端酒店万豪收跌1.05%,爱彼迎跌1.08%,挪威邮轮涨 0.19%。太阳能板块跌4.08%。金融科技板块方面,PayPal跌2.22%,巴菲特概念股NU跌3.59%。网络安全板块跌0.5%,SQ收跌4.59%。

中概股涨跌互现,KWEB跌2.81%。中概逐步回归将带动交易体量转移至港交所。阿里跌 0.11%,阿里巴巴投资工业智能科技公司亿可能源;中国AR眼镜制造商Nreal宣布完成C+轮融资6000万美元,阿里巴巴领投。京东跌 1.98%,京东、康恩贝等投资首都大健康产业基金。拼多多跌 1.22%。蔚来涨 1.33%,蔚来ES7将于5月底发布。理想涨 1.99%,理想L9将于4月16日正式发布,价格区间为45万-50万元。小鹏涨 0.85%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 0.66%,苹果启动5000万美元供应商员工发展基金;美银称,尽管有减产报道,但iPhone需求仍然强劲。微软跌 0.49%,微软 Win11 22H2“太阳谷2”将新增智能剪贴板功能:根据复制内容推荐应用。谷歌跌 0.42%,亚马逊跌 1.78%,特斯拉跌 0.51%,特斯拉Model Y美国2022年产能接近售罄,现在下单要等到2023年交付;在过去一年里特斯拉与淡水河谷达成了一笔未披露的镍交易,这笔交易目的是进一步确保关键的电动汽车电池金属供应。Meta跌 0.87%,因环境问题遭政府反对,Meta叫停荷兰数据中心建设计划。

03 成交额异动

特斯拉成交218.78亿美元,排名第三,收跌 0.51%,年初至今累涨3.52%。

英伟达成交129.45亿美元,排名第五,收跌 3.37%,年初至今累跌5.83%,。

AMD成交121.82亿美元,排名第六,收跌 3.25%,年初至今累跌17.15%。

美光科技成交额排名第十,收跌3.52%,年初至今累跌15.02%。

LULU成交额排名第十五,收涨9.58%,年初至今累跌3.71%,Q4业绩稳健,净营收同比增长23%,净利润同比增长32%,获华尔街投行好评不断。

SQ成交额排名第十七,收跌4.59%,年初至今累跌13.26%。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据:

(1)待定 第27届欧佩克+部长级视频会议

(2)01:00 美联储乔治发表线上讲话

(3)20:30 美国至3月26日当周初请失业金人数

(4)20:30 美国2月核心PCE物价指数年率

(5)20:30 美国2月核心PCE物价指数月率

(6)21:00 美联储威廉姆斯在一场活动上致辞

(7)22:30 美国至3月25日当周EIA天然气库存

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