格隆匯3月30日丨法拉帝(09638.HK)發佈公吿，公司全球發售8358萬股股份，其中香港發售股份835.8萬股，國際發售股份7522.2萬股，另有15%超額配股權；最終發售價已釐定為每股發售股份22.88港元，每手買賣單位100股；中金公司為獨家保薦人；預期股份將於2022年3月31日於聯交所主板掛牌上市。

香港發售股份已獲輕微超額認購，合共接獲8,829份有效申請，認購合共898.41萬股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數約1.07倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.06倍。根據與基石投資者的基石投資協議，基於最終發售價每股22.88港元，陽光保險將獲配發1368.84萬股，三亞發控將獲配發958.19萬股，海南自貿港基金將獲配發718.64萬股，海南金控將獲配發718.64萬股，海發控股將獲配發667.31萬股，合計4431.62萬股發售股份。

按發售價每股發售股份22.88港元計算，假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為17.714億港元。其中，所得款項淨額約68%將用於擴大集團的產品組合，進一步推動集團卓越的端到端運營；約24%將用於強化集團獨特的輔助服務組合並擴大最具潛力的垂直分部，例如遊艇經紀、包船及管理服務和售後及改裝服務；約8%將用於進一步發展集團的品牌推廣活動以及用於其他一般企業用途。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就超額配股權獲行使後將予發行的1253.7萬股發售股份收取額外所得款項淨額約2.754億港元。