中国银河(06881.HK)拟发行78亿元A股可转债
格隆汇3月21日丨中国银河(06881.HK)公吿,公司公开发行A股可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]547号文核准。本次发行的A股可转债简称为中银转债,本次发行人民币78亿元A股可转债,每张面值为人民币100元,共计7,800万张,780万手,按面值发行。本次发行的A股可转债期限为自发行之日起六年,即自2022年3月24日至2028年3月23日。
票面利率分别为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%及第六年2.0%。在本次发行的A股可转债期满后五个交易日内,公司将以本次A股可转债票面面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的A股可转债。
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