摩通:长和(0001.HK)去年纯利符预期 予增持评级
摩根大通发表研究报吿指,长和(0001.HK)去年纯利按年升16%至335亿港元,符预期,但欧洲电讯营运疲弱被出售英国发射塔所录得一次性收益掩盖;派息按年升15%,息率达4.8%。该行予其“增持”评级,将其目标价由82.5港元上调至84港元。
该行认为,长和股价的主要驱动因素将来自一旦在今年第二或第三季收到出售英国发射塔的现金收益,可能会延长股票回购,以及任何其他非核心资产出售。该行预期总回购金额将为100-120亿港元。
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