盤前市場動向

1. 3月17日(週四)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.36%，標普500指數期貨跌0.36%，納指期貨跌0.44%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.97%，英國富時100指數漲0.34%，法國CAC40指數跌0.26%，歐洲斯託克50指數跌0.65%。

3. 截至發稿，WTI原油漲5.91%，報100.66美元/桶。布倫特原油漲6.07%，報103.97美元/桶。

市場消息

克裏姆林宮：有關烏克蘭談判取得重大進展的報道“錯誤”，與烏克蘭達成明確的協議可以迅速結束這場危機。該消息刺激油價漲幅擴大。

美國至3月12日當週初請失業金人數錄得21.4萬人，創2022年1月1日當週以來新低。

美債利率曲線疫情來首現倒掛，債市拉響美經濟衰退警報。在美聯儲公佈加息25個基點且暗示今年剩下的六次會議都將加息後，美債收益率曲線的走勢自2020年3月以來首次出現倒掛——5年期美債收益率大於10年期美債收益率。與此同時，兩年期和10年期美債收益率之間的曲線繼續趨平。美聯儲官員們預計，到2023年年底，聯邦基金利率將升至2.8%，債券交易員越來越擔心，美國經濟可能會在貨幣政策正常化的重壓下崩潰。

高通脹迫使英國央行連續三次加息：再加25個基點。英國央行宣佈加息25個基點至0.75%，符合市場預期。這是英國央行連續第三次加息，該行預計俄烏衝突將使英國通脹在更長時間內保持在較高水平。

標普警告：俄烏衝突將使未來兩年全球輕型汽車產能減少數百萬輛。隨着俄烏衝突升級，全球汽車供應鏈的危機加劇，市場研究機構標普全球(S&P Global)預計，這場危機將導致未來兩年全球輕型汽車產量減少數百萬輛。標普週三預計，2022年和2023年的全球輕型車產量分別爲8160萬輛和8850萬輛，較之前的預測共下調了260萬輛。最值得注意的是，許多汽車製造商的線束都來自烏克蘭，而烏克蘭生產的線束中，約45%通常出口到德國和波蘭，這意味着歐洲汽車生產受到的影響最大，標普將歐洲市場未來的銷量預期下調了170萬輛。

“原油交易之神”：今年油價將衝上200美元。知名油對衝基金Andurand Capital Management LLP創始人，有“原油交易之神”稱號的安杜蘭德(Pierre Andurand)認爲，隨着當前供應緊張的市場難以提高實際產量，以及彌補市場失去的俄羅斯原油供應，原油價格有望在今年年底前上漲至200美元/桶。他表示，油價現在還遠未達到傷及需求水平的價格。

個股消息

小鵬汽車(XPEV.US)將漲價，漲幅1-2萬。小鵬汽車將於本週日晚12點後進行漲價，漲幅在1-2萬元之間，其中P7漲價近2萬元，P5漲價1萬元。小鵬汽車對此暫無評論。不過兩位銷售人員提供的信息顯示，小鵬汽車正在衝擊近4天的業績，以實現漲價前獲得更多訂單。

英偉達(NVDA.US)GPU成本下降8%-12%，終端產品有望降價。英偉達已通知AIC合作夥伴，表示公司GPU成本已降低8%-12%。考慮到成本變動向終端傳遞需要一段時間，終端零售價格未來幾周內有望顯著下調。

市場動盪加劇，特斯拉(TSLA.US)推遲發行逾10億美元汽車租賃擔保債券。據報道，特斯拉推遲發行價值逾10億美元的電動汽車租賃擔保債券，這是過去一週第三家因市場動盪而暫停發行的公司。最近幾周，通脹飆升以及對俄烏戰爭拖累經濟的擔憂，推動短期基準利率大幅走高。這促使發行人暫停其融資計劃，直到市場平靜下來。據悉，3月17日，特斯拉中國官網顯示，後輪驅動Model Y售價提高至31.69萬元，漲幅15060元。Model Y長續航、高性能版售價維持不變。

面對缺芯等難題，豐田(TM.US)計劃4-6月減產至80萬輛/月。由於面臨汽車芯片持續短缺等難題，豐田汽車計劃在4 - 6月這一季度全球平均每月生產約80萬輛汽車。豐田方面表示減產計劃是“有意的停頓”，該公司在一份聲明中稱，鑑於未來幾個月很難看到具體的供應狀況，實際產量可能會更低。

中通快遞(ZTO.US)2021全年包裹量同比增長31%至223億件，市場份額擴大至20.6%。中通快遞2021年全年包裹量爲223億件，同比增長31.1%，市場份額擴大至20.6%。同時，中通快遞保持了高水平的客戶滿意度和行業領先的盈利質量，2021年全年營收同比增長20.6%達304億元，調整後淨利潤同比增長7.8%達人民幣49.5億元。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:15：美國2月工業產出月率(%)。

業績預告

週五早間：聯邦快遞(FDX.US)，遊戲驛站(GME.US)

週五盤前：老虎證券(TIGR.US)，泛華金融(CNF.US)，慧擇(HUIZ.US)