各位早ὠe~  早報君先帶大家看看過去一週全球股市熱點。

美股方面，美股三大股指高開高走，強勢反彈。截至收盤，標普漲2.57%，道指漲2%，納指漲3.59%，盤中振幅明顯縮小，整體走勢健康。美國十年國債收益率大漲5%，收報1.94%，與兩年期國債收益率差值27個基點，收益率曲線仍有扁平化趨勢。恐慌指數VIX收跌7.63%。WTI和布倫特原油大跌超10%，現貨黃金九個月來首次跌近3%，失守2000美元關口，收報1996美元/盎司。美元指數跌1.13%，收報98。

盤前，一份高盛發佈的報吿稱，歐盟將很快宣佈能源路線圖，將短期重點從脱碳轉移到能源安全，可能更多依賴煤炭、核能和天然氣。更有媒體表示，德法擬放棄碳中和，大力發展煤炭能源改善發電和取暖結構，此舉將降低歐洲企業2-3成經營成本。受這些消息刺激，歐美股指期貨均現強勢拉漲，標普高開近2%。

熱門中概股大漲。三大教育股漲勢驚人，好未來漲17.2%，新東方漲7.7%，高途漲23.6%，兩日累漲32%。電商三巨頭方面，阿里巴巴漲3.5%，京東漲6.3%，拼多多漲8.3%；電車新勢力一掃頹勢，蔚來、理想、小鵬分別暴漲12%、14%和10%。網易續漲4.6%，《永劫無間》和《哈利波特》兩款遊戲表現亮眼，持續佈局海外。

大型科技股強勢收漲。蘋果大漲3.5%；特斯拉漲4.2%，方舟基金掌門人“木頭姐”稱高油價將推動電動車銷售。亞馬遜漲2.4%；微軟漲4.6%，收購的動視暴雪旗下的《使命召喚》手遊，終於在中國區解鎖。谷歌漲5.2%；Meta漲4.3%，宣佈新功能，以幫助Facebook羣組管理員保障羣組安全，減少錯誤信息，並自動拒絕接收被認定含有虛假信息的帖子。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，兩市V型反轉，滬指午後一度跌穿3200點，重挫逾4%最終收跌1.13%，報3256點；深成指跌穿12000點，挫逾5%最終收跌1.12%，報12107點；創業板指跌穿2500點，挫逾4%最終收跌0.63%，報2566點。行業板塊普遍下跌，鎳概念股全線大跌，華友鈷業連續兩日跌停；化纖、房地產、券商、有色等板塊大跌靠前。煤炭板塊大漲，中國神華漲4%；半導體板塊漲幅緊隨其後，三安光電漲逾4%；東數西算概念午後重挫後直線飆升，依米康、立昂技術20CM漲停；新能源電力股活躍，綠電概念股多數上漲，雲南能投等多股漲停。

港股方面，主要指數探底回升，恆指盤中一度挫逾3%，下探至20100點，創調整以來新低，恆生科技指數亦跌3%，續創歷史新低。行業板塊多數下跌，新能源電力股表現突出，風電、光伏等概念大漲靠前，大唐新能源漲逾6%；汽車、鋰電池股回暖；煙草、香港銀行股活躍，思摩爾漲5%。體育用品股重挫，李寧跌9.36%；石油、內房、醫藥、重型機械概念跌幅靠前。科技股漲跌參半，小鵬汽車、攜程漲逾4%，嗶哩嗶哩、網易、美團、京東漲2%。最終，恆指跌0.67%報20627點，國指跌0.67%，恆生科技指數漲0.26%。

歐股大幅收漲，德國DAX指數漲7.92%報13847.93點，創兩年來最大單日漲幅，也結束連續兩天陷入熊市的表現。法國CAC40指數漲7.13%報6387.83點，英國富時100指數漲3.25%報7190.72點，意大利富時MIB指數漲6.94%報23889.49點，歐洲STOXX600指數漲4.66%報434.35點，也創兩年來最大單日漲幅。

全球主要資產價格方面，國際油價全線大跌，美油4月合約跌11.46%報109.53美元/桶，創11月26日以來最大單日跌幅；布油5月合約跌12.32%報112.21美元/桶。俄烏局勢緩和以及阿聯酋可能支持OPEC+增加產量的消息導致油價重挫。COMEX黃金期貨收跌2.33%報1995.7美元/盎司，五日以來首次下跌；COMEX白銀期貨收跌3.1%報26.06美元/盎司。歐美股市大漲，避險情緒降温。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：匯聚科技、小米集團-W、比亞迪股份；A股輿情指數排名前三的公司：清源股份、長城電工、瑞和股份。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 ὠ1

1. 俄烏局勢出現轉機，德國做出關鍵選擇

烏克蘭總統澤連斯基發表最新視頻講話。他表示，烏方正準備與俄羅斯進行下一輪談判，以實現和平。此前他還表示，已經知道北約不會接納烏克蘭，對於加入北約已經冷靜下來了，同時要求和普京對話商討克里米亞和頓巴斯地區的情況。俄羅斯方面亦給出台階，9日，俄羅斯外交部新聞發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動目的不是為了推翻烏克蘭現任政府。

與此同時，德國做出關鍵選擇。德國外交部長貝爾伯克8日表示，德國反對對俄羅斯能源進行制裁，德國不會停止從俄羅斯進口能源。

2. "逼空大戰"反轉？青山集團霸氣迴應！

對於鎳期貨短期極端行情，市場傳聞青山集團被外資逼空。青山集團迴應稱，將用旗下高冰鎳置換國內金屬鎳板，已通過多種渠道調配到充足現貨進行交割。

3. 阿聯酋態度急轉，是首個支持OPEC超量增產成員國

阿聯酋駐美國華盛頓大使Yousuf Al Otaiba週三在發給英美媒體的聲明中稱，阿聯酋贊成增加石油產量，將鼓勵OPEC考慮更快提高產量。這一消息令國際油價加速下跌、美股漲幅擴大。分析稱，阿聯酋是俄烏衝突爆發以來首個支持超量增產的OPEC成員國。據悉阿聯酋在這一決定上沒有與OPEC+其他成員國磋商。

4. 緊跟茅台步伐 多家上市公司盤後密集公佈月度經營數據公吿

滬市昨日共有89家公司提交正面類公吿，涉及中國平安、隆基股份、山西汾酒、藥明康德、通威股份、大全能源、華熙生物多家大中型公司。具體內容方面，藥明康德、片仔癀、安圖生物等多家醫藥類公司發佈經營數據和業績快報。

5. 青山被逼倉後，中外資行被要求上報海外風險敞口

青山“逼倉事件”發生後，銀保監會要求銀行上報海外風險敞口，大宗商品市場的劇烈波動也令銀行同業、相關企業惴惴不安。多家中外資行人士證實了上述消息。在過去的3個交易日，倫敦金屬交易所（LME）鎳價暴漲近300%，主力合約已突破10萬美元大關。3月8日，有消息稱，鎳價創下空前漲幅之際，LME給予中國建設銀行一家子公司更多時間，以補足週一未能按時追加的數億美元保證金，這意味着這家名為CCBI Global Markets的子公司未正式違約。

6. 定了！中國醫藥拿下輝瑞新冠治療藥中國市場商業運營權

中國醫藥晚間公吿，與輝瑞公司簽訂協議，將在協議期內（2022年度）負責輝瑞公司新冠病毒治療藥物 PAXLOVID在中國大陸市場的商業運營。產品的最終使用及銷售情況受疫情防控等因素影響存在較大不確定性，且預計相關業務規模佔公司整體業務量比重較小。

7. 倫敦金屬交易所稱不早於週五前恢復鎳期貨交易 將設置漲跌幅限制

倫敦金屬交易所(LME)稱：不早於(3月11日)週五前恢復鎳期貨交易，併為鎳期貨設10%的單日漲跌幅限制。LME在公吿中表示，目前清算所所有成員均完全符合各自的保證金要求。然而，LME也知曉整體商品市場的信用環境在地緣事件和價格暴漲後正處於緊張的狀態。因此，交易所預期不會在3月11日前恢復鎳期貨的交易，同時也會最遲在恢復交易前一天(倫敦時間)午後兩點前吿知市場。

8. 碳酸鋰價格漲超50萬/噸，電池廠不買貨接單？寧德時代等迴應：正常生產保供給

據中證報，有消息稱，電池級碳酸鋰價格持續攀升，近日報價已超50萬元/噸。中游電池廠成本壓力巨大，國內多家電池廠不買貨、不接單對抗碳酸鋰價格暴漲。寧德時代迴應稱：“不存在這個情況。”億緯鋰能表示：“目前排產正常。”國軒高科表示：“目前還是正常保障下游供應。”比亞迪對此事未做迴應。作為鋰礦龍頭，贛鋒鋰業相關負責人吿訴中國證券報記者：“目前並未出現電池廠不買貨的情況，產線處於滿產滿銷狀態。”

9. 華友鈷業：截止目前公司尚未出現被強制平倉的情況，風險可控

華友鈷業表示近期鎳期貨市場出現超異常波動，截止目前公司尚未出現被強制平倉的情況，風險可控。鎳期貨未來走勢存在不確定性，存在可能導致公司套期保值業務出現虧損的風險。

10. IGBT奏響半導體板塊最強音 雙駕馬車拉動需求高增

半導體板塊再次迎來利好消息，聞泰科技自主設計研發的IGBT系列產品已成功流片，取得階段性重大進展，各項參數均達到設計要求。士蘭微12寸產線項目也取得進展，公司表示，去年底已實現一期項目月產4萬片目標，2021年全年產出芯片超過20萬片；隨着二期項目建設進度加快，公司將持續推動滿足車規要求的功率芯片和電路在12寸線上量。

11. 華新水泥：規劃“十四五”期間投資近600億元持續升級水泥等業務板塊

2022年，受益於一體化運作及國際化發展，預計水泥、骨料、混凝土產能擴大，公司進入高速增長期。公司制定了倍增發展規劃，規劃在“十四五”期間投資近600億元持續升級水泥、骨料、混凝土、新材料、環保等業務板塊，推進企業轉型升級、高質量發展。

12. 隆基股份股權激勵計劃：以2020年營收為基數 2022年營收增長率不低於80%

激勵計劃擬向激勵對象授予權益總計3754萬股，股票期權行權價格為62.20元/份，限制性股票授予價格為38.87元/股。各年度業績考核目標：以公司2020年營業收入為基數，公司2022年營業收入增長率不低於80%；以公司2020年營業收入為基數，公司2023年營業收入增長率不低於120%；以公司2020年營業收入為基數，公司2024年營業收入增長率不低於175%。

13. 亞馬遜宣佈1拆20股計劃 同時批准百億美元回購

互聯網巨頭亞馬遜向SEC提交監管文件，宣佈董事會已於當日批准了一項拆股計劃，同時授權將股票回購授權提高至100億美元。根據公司披露，計劃將目前的1股拆成20股，該計劃仍需要獲得年度股東大會的批准，目前這項會議定於5月25日舉行。

14. 21家公司公佈增持回購公吿 恆力石化擬斥資至多15億元回購股份

滬市昨日共有89家公司提交正面類公吿，共計21家公司提交增持和回購相關公吿，其中，主板19家，科創板2家。4家新增回購計劃，9家披露回購股份進展；3家披露增持計劃，5家披露增持進展。涉及恆力石化、顧家家居、通策醫療、鄂爾多斯、豫園股份等大中型公司。其中，恆力石化今日新增回購計劃，擬在未來12個月內回購總額不低於10億元，不超過15億元。

15. 東方財富：2021年淨利同比增長79%

東方財富2021年實現淨利潤85.53億元，同比增長79%；報吿期末，公司總資產較上年度末增長67.70%，主要因為報吿期內證券業務快速發展，資產規模大幅增加。

16. 平安銀行：2021年淨利同比增25.6%

平安銀行披露年報，2021年實現營業收入1693.83億元，同比增長10.3%；實現淨利潤363.36億元，同比增長25.6%，擬10派2.28元。不良貸款率1.02%，較2016年末下降0.72個百分點；撥備覆蓋率288.42%，較2016年末上升133.05個百分點；資本充足率滿足監管要求。

17. 五糧液：2021年淨利潤同比增長17%左右

五糧液2021年實現淨利潤233.5億元左右，同比增長17%左右，主要源於公司核心產品量價持續增長。

1. 國家統計局：中國2月PPI同比上漲8.8% 漲幅回落；2月CPI同比上漲0.9%

2022年2月全國工業生產者出廠價格同比上漲8.8%(預期8.7%)，環比上漲0.5%；工業生產者購進價格同比上漲11.2%，環比上漲0.4%。1—2月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲8.9%，工業生產者購進價格上漲11.6%。

2022年2月全國居民消費價格同比上漲0.9%(預期0.9%)。其中，城市上漲1.0%，農村上漲0.5%；食品價格下降3.9%，非食品價格上漲2.1%；消費品價格上漲0.7%，服務價格上漲1.2%。1—2月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.9%。

2. 歐盟就進一步制裁達成共識 白俄羅斯三家銀行被踢出SWIFT

當地時間週三（3月9日），歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟27個成員國已就對俄羅斯和白俄羅斯採取進一步制裁措施達成共識。在公佈的新聞稿中，歐盟決定將白俄羅斯的三家銀行排除出SWIFT（環球銀行金融電信協會）、對160名俄寡頭和政界人士實施制裁。歐盟還將禁止向俄羅斯出口海事相關技術。

2. 央行上繳利潤≈降準？權威解讀：降息概率增加，降準窗口未關！

業內人士指出，央行上繳利潤並不等同於降準，但具有類“降準”效應——在對經濟提振效果上，二者有望實現“殊途同歸”。上繳利潤具體流動性釋放效果，仍取決於多方面因素。而且這並不意味着降準窗口就此關閉。雖然後續降準必要性有所降低，但降準是否落地，仍取決於宏觀經濟金融運行態勢。此外，綜合考慮內外因素，近期降息概率增加。

3. 俄羅斯對外經濟銀行推人民幣存款業務，最高年利率為8%

俄羅斯對外經濟銀行自3月9日起推出人民幣存款業務，最高年利率為8%。新幣種的存款業務可通過‘線上外經銀行’遠程開通，最低存款金額為100元。高利率存款期限為3-6個月。

1. 乘聯會：3月第一週總體狹義乘用車市場零售達到日均3.7萬輛 同比下降13%

乘聯會數據顯示，3月1-6日，乘用車零售22.3萬輛，同比下降13%，環比上週下降49%，較上月同期增長42%。乘用車批發23.9萬輛，同比下降21%，環比上週下降52%，較上月同期增長44%。今年3月第一週總體狹義乘用車市場零售達到日均3.7萬輛，同比下降13%，表現相對不強，相對2月一至二週均值增長42%。

2. 統計局：2月豬肉價格同比下降42.5% 降幅比上月擴大0.9個百分點

統計局數據顯示，從同比看，2月食品價格下降3.9%，降幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI下降約0.76個百分點。食品中，豬肉價格下降42.5%，降幅比上月擴大0.9個百分點；鮮果、食用植物油和水產品價格分別上漲6.6%、6.4%和4.9%，漲幅均有回落。

3. 貝殼研究院：2021年女性購房者佔比48.65% 深圳佔比最高達54.76%

貝殼研究院近日發佈《女性居住消費調查報吿》，2021年貝殼38城交易數據顯示，女性消費者比例仍呈上升趨勢，女性購房者佔比48.65%。一線城市中，2021年深圳購房女性消費者佔比最高，達到54.76%；在新一線城市中，東莞、杭州、瀋陽三城購房女性消費者佔比增長較快，2021年佔比分別達到51.68%、44.27%和45.75%。

4. 發改委：加大釋放煤炭優質產能 力爭全國煤炭日產量穩定在1200萬噸以上

國家發展改革委表示，進入2022年，受多種因素影響，國際能源供應形勢更加嚴峻複雜，能源價格不斷攀升並屢創新高，同時國內煤炭消耗呈快速增長態勢，對煤炭保供穩價形成新的挑戰。下一步，國家發展改革委將會同相關部門、煤炭主產區和重點企業持續加大工作力度，從推動手續辦理、加強應急儲備等多方面完善煤炭產供儲銷體系，進一步釋放優質煤炭產能，強化煤礦生產調度，力爭全國煤炭日產量穩定在1200萬噸以上。

5. 國家能源局：推動第一批1億千瓦規模風、光基地項目儘快建成投產 加快第二批基地項目組織

國家能源局局長章建華在全國兩會期間表示，2022年工作重點是提高能源供應穩定性和彈性。增強煤炭供應能力，強化煤電支撐作用，發揮好煤炭、煤電在能源供應體系基礎和兜底保障作用。持續擴大清潔能源供給，加快發展非化石能源，推進大型風電光伏基地建設，推動第一批1億千瓦規模基地項目儘快建成投產，加快第二批基地項目組織。

6. 發改委：“東數西算”工程是推進我國數字經濟高質量發展的關鍵舉措

國家發改委發文指出，“東數西算”工程是實現關鍵核心技術自主創新的重要抓手，是完成碳達峯碳中和目標的有效助力。要堅持全國一盤棋，揚優勢、強弱項，統籌推進實施“東數西算”工程，為全面貫徹落實我國國民經濟和社會發展十四五規劃和實現二〇三五年遠景目標做出應有的貢獻。