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《大行报告》野村下调友邦(01299.HK)目标价至91.26元 评级「中性」
阿思达克 03-03 09:58
野村发表研究报告,表示由于Omicron疫情影响,下调友邦保险(01299.HK)2021年至2023年各年新业务价值(VNB)预测分别1.3%、7.8%及10%,现预期各年VNB将增长18%、17%及21%,即意味友邦2021年第四季按实际汇率计VNB按年增长10%。 同时,野村预期友邦2021年税后经营溢利及股息将各增长7.8%,每股派息估计为1.458元,维持友邦评级「中性」,目标价由92.78元调低至91.26元。 野村将友邦香港业务去年VNB增长预测由12%上调至18%,但降今明两年VNB增长预测,由分别55%及40%,降至21%及30%,以反映完成并购东亚人寿(现易名友邦隽峰人寿),亦于去年并入财表;由于本港疫情反弹及内地维持清零政策,香港与内地至今年底料难恢复通关。 此外,该行下调友邦内地业务2021至2023年各年VNB增长预测,由原先17%、30%及30%,降至分别15%、21%及25%,意味去年下半年表现持平。不过,该行料其内地业务持续录VNB双位数增长,快过境内中资同业,因受惠经营地区扩张。该行亦将友邦其他地区去年VNB增长预测由24%降至14%,包括泰国、新加坡、马来西亚及越南,但维持今明两年增长预测13%及14%大致不变。
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