格隆匯3月2日丨申萬宏源(000166.SZ)發佈2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行公吿,本期債券總規模不超過40億元(含40億元)。每張面值為100元,發行價格為人民幣100元/張。
本期債券分為兩個品種,品種一為3年期固定利率債券,品種二為5年期固定利率債券。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制。各品種的最終發行規模將根據網下詢價結果,由發行人及主承銷商協商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權後最終確定,但各品種的最終發行規模總額合計不超過40億元(含40億元)。
本期債券品種一的詢價區間為2.30%-3.30%,品種二的詢價區間為2.60%-3.60%,發行人和主承銷商將於2022年3月4日向投資者利率詢價,並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於2022年3月7日公吿本期債券的最終票面利率。