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瑞信:上调阿里(9988.HK)目标价至173港元,维持优于“大市评级”

阿里巴巴(9988.HK)日前公布第三财季业绩,瑞信发表研究报吿,尽管阿里在过去一年估值不高,但其股价一直受到盈利反复下调、增长放缓和新业务投资增加所拖累。如果未来几个季度亏损收窄且盈利触底,预料市场将重新关注其不高的5.5倍核心市盈率和强劲的现金流。考虑到新业务亏损收窄,将阿里2022-24财年的盈利预测上调4%-5%,将其港股目标价由170港元轻微上调至173港元,维持“优于大市”评级。

报吿指,期内阿里收入2426亿元人民币,按年升9.7%,符合该行预期;由于新业务的亏损略较预期好,经调整EBITA约448亿元人币也稍胜预期。报吿又预计,阿里在国内的商业利润率将随着新项目投资的减少而趋于稳定。管理层持续强调阿里估值被低估,并将继续积极释放股东价值,如斥750亿美元回购和分拆某些业务。

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