《大行报告》汇丰研究降希慎(00014.HK)评级至「持有」 目标价下调至23元
汇丰研究发表报告指,虽然希慎(00014.HK)估值具吸引力,股息收益率有6.3%,但缺乏短期的积极催化剂,所以下调评级至「持有」,目标价亦由30.7元下调至23元。
汇丰研究指,希慎2021财年业绩疲弱,符合预期。当中,基本溢利跌2.8%至23.3亿元(该行预测为23.4亿元),跌幅较上年的7.3%收窄。第二次中期息维持1.17元。
鉴於最新一轮的社交距离措拖,该行预计,希慎将提供租金优惠以支持租户,这将削弱原先预计的盈利复苏,而疲软的市场情绪可能会影响其购物中心组合内的奢侈品消费。目前预计其盈利在2023年才恢复增长,将2022年至2023年的核心盈利预测下调6.5%至8.7%,主要反映较低的租金假设。
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