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《大行报告》里昂下调保诚(02378.HK)目标价至208元 评级「买入」
保诚(02378.HK)将於下月9日公布2021年业绩。里昂预测,预计保诚新业务价值将增长12%,这意味着下半年按年持平,监於最近香港疫情再爆发,可能会延迟边境重新开放,调整了对其2022-23年的业绩预测。该行重申保诚「买入」评级,目标价由253元下调至208元。 里昂指,香港是保诚最大的市场,占其2020年新业务价值的36%,该行曾预计边境可能会在今年第三季度重新开放,而保诚将成为主要受益者,因为其在香港的市场组合在亚太同行中较高。该行现在预计,内地游客业务将仅在2023年第一季度回归。 里昂指,保诚一个潜在的催化剂是任命新的行政总裁常驻亚洲,作为战略一部分,另一个股价推动力是该公司在香港上市的交易流动性更高,有助於保诚缩小与友邦(01299.HK)在市盈率基础上的估值差距。
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