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《大行报告》美银证券下调澳博(00880.HK)目标价至8.2元 评级「买入」
阿思达克 02-22 10:51
美银证券重申澳博(00880.HK)「买入」评级,同时将目标价由8.8元下调至8.2元,因为该行将卫星赌场的倍数从11倍下调至3倍,预计澳博将在六家运营商中展示出疫情后最大的改善,市值较同业有很大折让。 美银证券表示,随著续赌牌情况的日益明朗、对通关的憧憬增加、2月赌收好于预期,其他在香港上市的澳门博彩股年初至今上涨了21.4%,反而澳博下跌了2.1%,主要由于卫星赌场的不确定性、赌桌数目有可能减少、其再融资计划的持续延迟,以及澳门上葡京业务进度缓慢,不过认为这些因素对澳博盈利前景的影响有限,市场对此过度担忧。 美银证券认为,失去卫星赌台影响不重大,相信不会拖累澳博的核心盈利能力,而且公司仍在等待政府批准以完成新贷款,如果本周内未能完成,该公司仍可以选择将现有贷款延长一年,或以更高的价格在控股公司层面发行债务,另外澳门上葡京的潜力亦被低估。
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