《大行報告》瑞信上調保利協鑫(03800.HK)目標價至4.4元 評級「跑贏大市」
瑞信發表報告指,保利協鑫(03800.HK)被恆指公司重新納入恆生綜合指數,相信將令集團有資格於3月7日成為南向通可購買股份,料可成資金流方面的正面催化劑。
另一方面,該行表示年初至今的多晶矽價格較市場預期強勁,主要是受到具韌性的太陽能需求,及新供應的增加較預期慢所支持。由於去年上半年的多晶矽價格基數低,預期集團今年同期強勁盈利按年勢頭將會持續。
瑞信上調保利協鑫股份目標價,由4元升至4.4元,評級維持「跑贏大市」,並調升集團今明兩年每股盈利預測51%至99%,以反映產品均價提高的假設。至於去年每股盈測則下調9%,主因縮小太陽能電場業務規模造成損失。
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