《大行报告》摩通升金蝶(00268.HK)评级至「增持」 目标价28元
摩通发表报告指,金蝶(00268.HK)是其在中国软件或SaaS领域的首选之一,评级由「中性」升至「增持」,目标价28元。
摩通指,经历过去一年约50%的调整後,目前股价相当於2022年企业价值/销售额的9.7倍,与其历史和竞争对手用友一致,并具吸引力,因为其成功的云计算转型带来了更高的增长持续性。
摩通认为中国的ERP软件市场正处於适中状态,增长保持稳定在每年13至14%的良好水平,竞争亦相当平缓,新进入者有限。而北京的本土化推动对金蝶等国内企业而言更是巨大的利好,因可以在未来几年从大型企业包括国有企业获得额外的份额。
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