《大行報告》摩通升金蝶(00268.HK)評級至「增持」 目標價28元
摩通發表報告指,金蝶(00268.HK)是其在中國軟件或SaaS領域的首選之一,評級由「中性」升至「增持」,目標價28元。
摩通指,經歷過去一年約50%的調整後,目前股價相當於2022年企業價值/銷售額的9.7倍,與其歷史和競爭對手用友一致,並具吸引力,因為其成功的雲計算轉型帶來了更高的增長持續性。
摩通認為中國的ERP軟件市場正處於適中狀態,增長保持穩定在每年13至14%的良好水平,競爭亦相當平緩,新進入者有限。而北京的本土化推動對金蝶等國內企業而言更是巨大的利好,因可以在未來幾年從大型企業包括國有企業獲得額外的份額。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。