又一國家超級工程項目來了！

近日，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10個國家數據中心集羣。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體佈局設計，這也標誌着“東數西算”工程正式全面啟動。

受此利好影響，今日，大數據、雲計算等板塊應聲大漲。截止發稿，依米康、首都在線、雲賽智聯、寧波建工、佳力圖、真視通、延華智能、數據港、美利雲等十餘股漲停。

“東數西算”工程帶來哪些影響？

數字經濟浪潮之下，數據和算力，正在成為影響“國運”的關鍵。而繼“南水北調”、“西電東送”、“西氣東輸”之後，“東數西算”再度成為新時代超級工程。

何謂“東數西算”？“數”指的是數據，“算”指的是算力。通俗來説，就是把東部的數據流動到西部存儲、計算。按照全國一體化大數據中心體系佈局，8個國家算力樞紐節點將作為我國算力網絡的骨幹連接點，發展數據中心集羣，開展數據中心與網絡、雲計算、大數據之間的協同建設，並作為國家“東數西算”工程的戰略支點，推動算力資源有序向西轉移，促進解決東西部算力供需失衡問題。

而為了避免數據中心盲目發展，在當前起步階段，8個算力樞紐內規劃設立了10個數據中心集羣，劃定了物理邊界，並明確了綠色節能、上架率等發展目標，這其中包括了張家口集羣、蕪湖集羣、和林格爾集羣、中衞集羣等。

圖片來源：國家發展改革委高技術司

為何“東數”要“西算”？近年來，隨着各行業數字化轉型升級進度加快，全社會數據總量爆發式增長，數據存儲、計算、傳輸、應用等需求大幅提升。數據中心規模快速發展，對能源、土地、氣候等條件提出了更高要求。一些東部地區應用需求很大，但能耗指標緊張、電力成本高，大規模發展數據中心的難度和侷限性大。而一些西部地區可再生能源豐富，氣候適宜，但存在網絡帶寬小、跨省數據傳輸費用高等瓶頸，無法有效承接東部需求。因此，迫切需要加大國家算力網絡的頂層設計，儘快轉變以網為中心的發展模式，圍繞數據中心重構網絡格局。

有哪些意義？

據悉，截至目前，我國數據中心規模已達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點運算）。隨着數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

據國家發展改革委高技術司負責人在近日發佈會上的解讀，工程的意義將包括以下幾大方面：

一是有利於提升國家整體算力水平。通過全國一體化的數據中心佈局建設，擴大算力設施規模，提高算力使用效率，實現全國算力規模化集約化發展。

二是有利於促進綠色發展。加大數據中心在西部佈局，將大幅提升綠色能源使用比例，就近消納西部綠色能源，同時通過技術創新、以大換小、低碳發展等措施，持續優化數據中心能源使用效率。

三是有利於擴大有效投資。數據中心產業鏈條長、投資規模大，帶動效應強。通過算力樞紐和數據中心集羣建設，將有力帶動產業上下游投資。

四是有利於推動區域協調發展。通過算力設施由東向西佈局，將帶動相關產業有效轉移，促進東西部數據流通、價值傳遞，延展東部發展空間，推進西部大開發形成新格局。

圖片來源：國家發展改革委高技術司

“新基建”建設加碼，這些概念股要火？

作為我國數字經濟的重要一環，近期有關數字經濟相關發展規劃與實施方案頻出。

2021年5月與12月，發改委等部門分別印發《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》與《貫徹落實碳達峯碳中和目標要求推動數據中心和5G等新型基礎設施綠色高質量發展實施方案》。近期相關發展規劃與實施方案的相繼出台體現了政府對於國家大數據中心建設與數據中心綠色節能高質量運營的高度重視。

2021年11月，工信部在《“十四五”信息通信行業發展規劃》指出，要增強我國數據與算力設施服務能力，提出我國數據中心算力2020~2025年CAGR要達到27%、2025年新建（超）大型數據中心PUE要降低到1.3以下的發展目標；同月，在《“十四五”大數據產業發展規劃》表示，要加快構建全國一體化大數據中心體系，建設若干國家樞紐節點和大數據中心集羣。

2022年1月，國務院在《“十四五”數字經濟發展規劃》中明確表示，要推進雲網協同和算網融合發展，並加快實施“東數西算”工程建設。

由此可以看出，隨着數字經濟發展，國家越來越重視“新基建”建設。

此前有機構估算，“東數西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，對相關產業拉動作用會達到1:8。國家發展改革委高技術司也表示，數據中心產業鏈既包括傳統的土建工程，還涉及IT設備製造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給等，產業鏈條長、覆蓋門類廣、帶動效應大。通過算力樞紐和數據中心集羣建設，將有力帶動產業上下游投資。

圖片來源：國家發展改革委高技術司

那麼對於“東數西算”，機構如何看？哪些概念股受益？

太平洋證券表示，“東數西算”統籌了全國數據中心節點的建設，各個節點功能定位清晰，對IDC產業提綱挈領，避免行業過度競爭，同時推進數據中心更高效，服務器、高速光模塊、機房製冷受益。數據中心建議關注：寶信軟件、光環新網、奧飛數據；數據中心製冷建議關注：英維克、佳力圖；服務器相關公司：浪潮信息，紫光股份，中興通訊，以及IDC互通受益的高速光模塊公司：中際旭創、新易盛、光迅科技。

華泰證券認為，東數西算全面啟動，意味着數字基建迎來長期（技術）+中期（景氣）+短期（政策）三重邏輯共振。重點關注數據中心及其上游的服務器+光模塊，基站設備及其上游的PCB。短期來看，數字基建三大模塊——數據中心（IDC）、通信基站、工業互聯網平台頂層政策已全面鋪開。

中信證券建議重點關注運營商、機房温控、ICT設備&光模塊、光通信、IDC等細分行業龍頭，包括中國移動、中國電信、中國聯通、英維克、佳力圖、紫光股份、天孚通信、中興通訊、中際旭創、新易勝、中天科技、亨通光電、長飛光纖、寶信軟件、光環新網、科華數據、奧飛數據等。