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大摩:上调香港银行股目标价,予恒生银行减持评级

香港本地银行股即将公布业绩。摩根士丹利发表报吿指,由于净息差和财富管理收入承压,第四季银行股业绩应会疲软,预料2022年银行财富管理收入继续承压,贷款增长疲软,但净息差改善将推动股价上涨,当中汇控(0005.HK)和渣打(2888.HK)对此最敏感。该行将汇控目标价由55.1港元上调至58.2港元,渣打目标价由52港元上调至58.5港元。

大摩适度上调银行股目标价,以反映盈利预测的改变,其中中银香港(2388.HK)目标价由28港元上调至29.4港元,虽然地缘政治风险目前已在股价上反映,但推动力由利率转为市场将是一个风险,认为香港本地银行的价格目标存在下行空间,其中风险最大的是恒生(0011.HK)。

大摩下调恒生每股盈利预测;对中银香港的预测基本不变;上调东亚银行(0023.HK)2021年业绩预测,原因是贷款损失费用降低,但由于收入疲软和成本上升,下调了未来每股收益预测。

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