《大行报告》花旗上调渣打(02888.HK)目标价至62.5元 评级「中性」
花旗发表研究报告,预期渣打(02888.HK)今明两年净利润将分别达到22.27亿及26.87亿美元,计及最新美国远期曲线,由于净息差水平较高,将2022至2025财年每股盈利预测上调6%至14%,目标价由51.9元上调至62.5元。
花旗指,渣打现价水平为2022年预测市盈率的约9倍及市账率的约0.5倍,2023年预测有形资产回报率(RoTE)仅8%,未必可达到中期RoTE 10%的目标,因此维持「中性」评级。
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