格隆汇2月11日丨立讯精密(002475.SZ)公布，为进一步完善战略布局，公司拟通过境外全资子公司LUXSHARE PRECISION LIMITED(立讯精密有限公司，“LUXSHARE PRECISION”)以每股港币0.8元收购Datatech Investment Inc.(“卖方1”)持有的香港联交所主板上市公司汇聚科技(01729.HK)2.0493亿股股份(占比约11.09%，“标的股份1”)及 Time Interconnect Holdings Limited(“卖方2”)持有的11.7507亿股汇聚科技股份(占比约63.58%，“标的股份 2”，与标的股份1合称“标的股份”)，合计13.8亿股标的公司股份(占比约74.67%)，收购总对价为港币11.04亿元。

就此次收购，卖方1、卖方2、LUXSHARE PRECISION与Lo ChungWai, Paul (罗仲炜)(“担保方”)于2022年2月11日(“签署日”)签署了《股份买卖协议》。

由于交易协议签署日标的股份1上仍设置有第三方质押权，根据交易协议，如果交割时股份质押仍未解除，则LUXSHARE PRECISION有权不收购标的股份1，而仅就收购标的股份2的部分进行交割，在此情况下，交割后LUXSHARE PRECISION将持有11.7507亿股标的股份，约占公吿日标的公司已发行股份的63.58%。

依据香港《公司收购、合并及股份回购守则》规则 26.1，LUXSHARE PRECISION在收购标的公司约74.67%股份(如就收购全部标的股份进行交割)或约63.58%股份(如仅就收购标的股份2的部分进行交割)后，因其将取得标的公司超过30%的投票权，须向标的公司的其他股东(合计持有标的公司约25.33%股份(如就收购全部标的股份进行交割)或约36.42%股份(如仅就收购标的股份2的部分进行交割))发出无条件强制现金要约，要约价格为0.80港元/股。同时，依据守则规则13及第6项应用指引，LUXSHARE PRECISION须向标的公司购股权持有人发出购股权现金要约(截至公吿日，购股权人持有的未行权购股权为143,208,000份)以注销购股权，需支付的每份购股权要约价格为0.80港元/股与购股权行权价格(截至公吿日，7824万份购股权行权价格为0.349港元/股、64,968,000份购股权行权价格为0.320港元/股)的差额。

上述对其他股东及购股权持有人发出的要约，最终是否被全部接纳尚属未确定事项，需依实际情况考量。

公吿显示，汇聚科技是一家定制电线互连方案供货商，拥有逾20年行业经验，主要产品应用于电讯、数据中心、工业设备、医疗设备及网络电线等领域，具备相应的研发技术积累和运营管理经验，与立讯精密在细分产品、服务客户等方面具有较强的互补性。公司此次通过LUXSHARE PRECISION收购汇聚科技控股权相关事项，旨在从产品、客户、市场等方面，进一步完善公司在通信、医疗、汽车、工业等领域的互联产品战略布局。未来，公司将与汇聚科技在精密制造、数字化管理、经营理念和客户资源等方面相互赋能，持续提升战略协同，维护公司及公司股东利益。