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IPO周报 | 百心安逆势大涨,微创机器人回归发行价,途虎养车递表

| 新股表现

本周有1只新股上市。创新奇智暗盘跌4.37%,首日跌25.48%,中签一手创新奇智,亏损670.12港元,认购乙头中签313手,亏损20万港元。

| 新股解盘

创新奇智:制造业AI解决方案市场最大的AI技术驱动型提供商

创新奇智是一家快速增长的AI解决方案提供商,于中国开发并提供制造、金融服务及其他行业的AI产品及解决方案,根据弗若斯特沙利文的资料,于2020年,以收入计,公司是中国制造业AI解决方案市场最大的AI技术驱动型提供商。创新奇智透过将AI技术与对行业场景的洞察相结合,提供全栈式AI产品和解决方案,包括AI平台、算法、软件及AI赋能设备,以促进企业业务运营和信息管理的智能化转型来降低成本、提高运营效率及优化决策。

1月26日,创新奇智配售结束,每股定价26.3港元,每手100股,公开发售阶段创新奇智获约13.89倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为447.46万股,占发售股份总数的约10%(任何超额配股权获行使前)。合共接获33123份有效申请,一手中签率15%,认购15手稳中一手。此外,国际发售已获少量超额认购(约2.62倍)。

| 新股表现

恒指本周大跌5.67%,次新股也回撤严重。

近期上市的次新股中,微创机器人股价已经回调至发行价附近,一些医药股也进一步下跌,唯一的亮点是百心安-B,本周上涨22.15%。

|即将招股

眼科专营机构清晰医疗通过港交所聆讯 香港所有私营医疗机构中排名第四

清晰医疗是一家眼科专科私营医疗机构,根据弗若斯特沙利文的资料,按眼科医疗服务所得收益计,公司于2020年在香港所有私营医疗机构中排名第四,市场份额为5.0%。

公司在中环医疗中心及旺角医疗中心向病人提供眼科服务,两家中心分别位于香港岛及九龙方便易达的地点,且完全具备用作提供服务的先进医疗器材。公司的眼科服务包括治疗服务(包括屈光治疗及其他眼部问题治疗)、诊症及检查服务及销售处方药物及其他。屈光治疗包括SMILE手术、LASIK手术、多焦距人工晶体置换术及植入式隐形眼镜植入术。屈光治疗为公司于往绩记录期间的最大收益来源,分别占收益74.9%、76.4%、72.7%及 63.4%。

财务方面,据招股书显示,于2019年,2020年,2021年及截至2021年7月31日止四个月,公司的收益分别为2.07亿港元,2.18亿港元,2.22亿港元及7839.8万港元。顾问费(所支付医生工资)分别为4287.1万港元,5069.6万港元,5575.6万港元及1233.4万港元。期内溢利及全面收益总额分别为3003.9万港元,2638.7万港元,3576.9万港元及514.9万港元。

汇通达通过港交所聆讯,将成农村电商第一股

汇通达是一家面向下沉市场零售行业企业客户的交易和服务平台,致力于通过业务模式创新和数字化能力,为零售产业链参与者提供在线线下相结合的供应链解决方案、门店SaaS+服务、商家解决方案等综合服务。

根据弗若斯特沙利文报告,中国下沉市场及中国整体市场的零售行业仍然高度分散且数字化渗透率较低,在中国服务零售行业企业客户的交易平台中,分别按照2020年面向下沉市场及中国整体市场的交易业务规模计算,汇通达分别排名第一及第三,同时于各市场所占市场份额均低于1%。

中梁百悦智佳通过港交所上市聆讯,碧桂园服务参投

12月23日,港交所通过了中梁控股同系物业管理公司中梁百悦智佳的上市聆讯。根据港交所最新资料显示,中梁百悦智佳超过一半在管面积位于长三角。截至2021年6月30日,中梁百悦智佳有在管项目291个,签约管理的项目508个,在管总建筑面积约3320万平方米,签约总建筑面积约7120万平方米,有56.1%的在管建筑面积位于长三角。

据悉,此次中梁百悦智佳也获得碧桂园服务的投资。今年3月底,中梁物业与碧桂园服务旗下的碧桂园物业香港签订了投资协议,后者持有中梁物业6.24%的股份。

|本周递表

天齐锂业H股募资拟用于偿还SQM债务及锂盐产能扩张

1月28日午间,港交所公布,天齐锂业已提交了港交所上市聆讯申请。根据申请内容,天齐锂业拟将募集资金用于SQM剩余债务偿还以及锂盐项目扩张,包括澳大利亚奎纳纳二期和遂宁安居2万吨/年碳酸锂产能。天齐锂业港股IPO的联席保荐人包括摩根士丹利、中金公司以及招银国际。 

乡村基寻求香港IPO,冲刺中式快餐第一股

1月25日,中国最大直营中式快餐集团乡村基快餐连锁控股有限公司向港交所提交招股书,正式冲刺IPO。执掌着乡村基、大米先生两大餐饮品牌,乡村基有望拿下国内中式快餐上市第一股,也拉开了2022年餐饮上市潮的序幕。

25余年过去,坐拥1145家自营门店,开遍了重庆、四川、上海、湖北、湖南等地区,一年进账超30亿元。此间,红杉中国于2020年6月以近50亿估值战略投了乡村基。根据弗若斯特沙利文报告,按2020年连锁餐厅数量及所得收入计算,乡村基是中国最大的直营中式快餐集团。

汽车后市场欣欣向荣之下,途虎养车冲刺港交所

1月24日,途虎养车向港交所递交招股书,拟寻求主板上市,高盛、中金公司、美银证券、瑞银集团为联席保荐人。招股书显示,途虎养车成立于2011年,是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台。凭借以客户为中心的模式和高效的供应链,可提供一站式、全数字化、按需服务体验,直接满足车主多样化的产品和服务需求,打造一个由车主、供应商、汽车服务门店和其他参与者组成的充满活力的汽车服务生态系统。

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