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《大行报告》瑞信:澳门赌业股料最坏时刻已过 上调目标价
瑞信发表报告,指澳门博彩业最坏的情况可能已经过去,风险回报有吸引力。该行全线上调澳门博彩股目标价。该行看好具有较多非博彩业务、较低负债、估值不高、以及最能在新中介人要求下毛利率提升的股份,该行首选金沙中国(01928.HK)、第二是澳博(00880.HK),第三是美高梅中国(02282.HK)。 该行对金沙中国、澳博、永利澳门(01128.HK)、银河娱乐(00027.HK)和美高梅中国持「跑赢大市」评级。该行上调对金沙中国目标价由31元升至37元,升银娱目标价由62元升至64.2元,上调澳博目标价由9.4元升至10元,并升美高梅中国目标价由8.5元升至10.3元。 瑞信表示,澳门新的博彩法草案较预期宽松,在与内地边境有望逐步重新开放下,尽管压制变种病毒株Omicorn的进展慢于预期,但相信濠赌股存在投资机会,包括中介行业的规模缩小长远来说会带来利益,复苏动力和被压抑的需求不变,新的博彩法提供更好的能见度,指濠赌股估值有吸引力。 瑞信估计,在关口延迟重开和中介贵宾厅关闭,对澳门2022年和2023年的总博彩收入可达到2019年分别44%和73%水平,较之前预测为57%和77%,将2022年EBITDA预测下调22%,但将2023年EBITDA预测上调11%。
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