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《大行报告》美银证券首予雅迪控股(01585.HK)「买入」评级 目标价24元
阿思达克 11-30 09:56
美银证券发表报告指,首次覆盖研究雅迪控股(01585.HK),予其股份「买入」评级,目标价24元。该行指,集团为中国电动两轮车的市场龙头,现时已为全球规模最大,并预料规模将在未来两年再倍翻。 该行预计,收入增长及毛利扩展将推动集团至2023年的盈利年均复合增长率达38%,往後增长率亦有23%,其盈利料会由去年的9.57亿元人民币,增长至2023年达25亿元人民币。 至於毛利率亦预期可由去年下半年的14.3%,提升至2023年的17%,主因定价能力改善、新的优质及毛利高车型和规模效应等。
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