森信纸业(00731.HK)就重组订认购协议 法院批准上市公司计划 续停牌
森信纸业集团(00731.HK)公布,就有关不慎情况,未有按收购守则规则呈交多份公告,已委聘德勤企业财务顾问有限公司为其有关重组事宜之财务顾问,并将就收购守则及上市规则项下之相关规定自其财务顾问寻求专业意见。
公司建议实行股本重组,当中包括股本削减,现有股份之面值会由0.1元减少至0.005元;法定股本减少;注销股份溢价;股份合并;及法定股本增加。完成後,公司之法定普通股本将为1亿元,其中1.14亿股新股份已经发行及入账列为缴足,法定优先股将为1,430.86万元,其中1.32亿股优先股已经发行及入账列为缴足,并在细则规限下可按十兑一之转换基准,转换为1,320.65万股新股份。
根据重组协议,公司将发行及配发且投资者将认购9.9亿股,认购价为每股认购股份0.121056元,总代价为1.2亿元。倘所有优先股已获转换及概无优先股获转换,认购股份分别占公司当时经扩大已发行股本约70%及70.66%。公司、投资者及共同临时清盘人已於今年10月26日订立认购协议。
根据重组协议,公司将配售5,658.4万股股份予不少於6名承配人,每股配售股份0.121056元,上述股份占扩大後股本的4.04%。配售所得款项总额将约为684.98万元,用於解除公司於2021年3月31日之部份债务约30.46亿元。
完成上述项目後,公司建议转让除外附属公司、认购所得款项总额之剩余结余约1.2亿元、配售所得款项总额684.98万、除外附属公司结欠保留集团之公司间债务3亿元、保留集团针对第三方提出之所有申索或诉讼及所有潜在申索或诉讼权利予计划公司,及以每股债权人股份0.121056元之发行价向计划公司发行及配发2.4亿股债权人股份。上市公司计划已於今年10月28日获香港法院批准。
另外,重组协议之订约方承诺及同意竭尽所能促使将远通纸业之破产程序转为破产重整,藉以促进远通纸业债务之全面重组,以及完成实行重组协议项下拟进行且经中国内地法院批准或经投资者认同之远通纸业破产重整。
待股本重组生效後,公司建议将每手买卖单位由2,000股改至20,000股。
监於集团之流动资金短缺及财务状况,取得新资金以偿还集团债务,从而继续进行现有纸品制造业务及恢复集团财务实力实属关键。监於厦门建发纸业及浙江新胜大之财务能力以及行业经验及资源,董事会及共同临时清盘人认为与投资者订立重组协议将促进全面重组,从而解决集团之债务;恢复及发展现有制造纸品业务;及满足联交所对公司施加之复牌条件。
公司股份继续停牌。
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