《大行报告》大和下调赣锋锂业(01772.HK)目标价至215元 评级「买入」
大和发表报告,指由于锂辉石成本年初至今已上涨了逾3.7倍,投资者担心赣锋锂业(01772.HK)利润率水平,其在第三季的利润已经差过预期,主要由于合约销售均价不符预期。该行下调集团2021-22年每股盈测4.7%至6.9%,目标价由225元削减至215元,重申「买入」评级。
大和指,随著低成本项目开展,预计赣锋锂业今年毛利率将由去年的21%,上升至34%。该行认为,大部分投资者未有考虑到其锂化合物产能扩展将在2023年释放效应。
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