格隆匯11月9日丨中國建材(03323.HK)公吿,根據《中國建材股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)發行公吿》,中國建材股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)(以下簡稱“本期債券”)發行規模不超過20億元,本期債券分為兩個品種:品種一為3年期固定利率債券;品種二為5年期固定利率債券。
本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和簿記管理人將根據本期債券發行申購情況,在總規模內,由發行人和簿記管理人協商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權,即減少其中一個品種的發行規模,同時對另一品種的發行規模增加相關金額,單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%。
本期債券發行價格100元/張,採取網下面向《公司債券發行與交易管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2017年修訂)》規定的專業投資者詢價配售的方式發行。
本期債券發行工作已於2021年11月8日結束,經發行人與主承銷商共同協商,本期債券品種一實際發行規模13億元,最終票面利率為3.09%,品種二實際發行規模7億元,最終票面利率為3.40%。