《大行报告》野村下调中国平安(02318.HK)目标价至95.18元 评级「买入」
野村发表研究报告,预期中国平安(02318.HK)第三季新业务价值按年跌30%,但按季表现大致稳定,不过明年首季将面对较高基数的挑战。预期今年下半年会延续上半年的下跌,料今年全年跌12%。
该行指,华夏幸福公布重组计划,估计现金还款率约为42.5%,已经高于假设整体还款率40.3%,反映平安不用作进一步拨备,有助消除市场对平安房地产投资的担忧。
该行降中国平安今年税后经营溢利及纯利预测分别2.8%及3.5%,以反映股票市场回报较弱的表现,以及陆金所可转债按市价入账亏损上升。目标价由101.31元降至95.18元,维持「买入」评级。
关注uSMART

重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(“盈立”)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容仅供参考,并不构成任何证券、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。