汇丰香港财富管理及个人银行业务主管伍杨玉如预计，跨境理财通开通初期，南向通投资需求会较北向高，因为内地人可以遥距开立南向投资户口，较为便利，而且在内地和香港均有银行户口的香港客人并非多数。她表示，该行调查显示80%客人对透过理财通投资有兴趣，而且在理财通正式推出之前已经接收到了很多查询，而且汇丰今年上半年财富管理业务按年增长25%，相信理财通开通后会让财富管理业进一步扩展。 伍杨玉如说，该行在香港和内地合共设60个理财通中心，供解答客人问题和处理投资安排，另外任何银行分行都可以协助客户开户。她说，该行在今年在亚洲增加1,000名财富管理前线员工，其中香港增加300至400名员工，若市场对理财通需求大，或会再增加人手。 对于理财通不允许银行主动推销产品会否构成挑战，伍杨玉如说，该行设有网站和理财通中心提供完善解说，认为理财通试点设额度和适用产品限制并非挑战，认为计划成熟后可以进一步开放，长远来说认为可以放宽的空间越来越多。