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《大行报告》汇丰研究上调中资电力股目标价 推荐润电(00836.HK)及中国电力(02380.HK)
汇丰环球研究发表报告指,为应对电力短缺问题,中国国务院於上周五(8日)批准将市场基础批发电价的浮动上限增至最多20%,并将高耗能行业的电价限制取消。虽然行业及投资者已预期煤电厂有更佳的电价前景,但该行仍认为是次调整是优於预期。 该行假设,一个600兆瓦的煤电机组,在电价高於标准电价20%,及煤价固定以合约价而非现货价计算下,机组可有4%的净利润率。该行又预期,内地部分省份的月度电力投标价格在11月便会达到20%的价格上限,虽然对电厂今年的盈利帮助或会太迟,但相信明年电厂的盈利前景会有大改善。 汇丰研究对内地电厂中期的盈利前景看法更为正面,上调中资电力股目标价及调整部分评级,其中华电(01071.HK)评级由「减持」升至「持有」,目标价由2.4元升至3.4元;大唐发电(00991.HK)评级由「持有」升至「买入」,目标价由1.33元升至1.8元;华能(00902.HK)评级由「持有」升至「买入」,目标价由4.2元升至5元。 行业中,汇丰研究相信华润电力(00836.HK)最受惠於是次的新电价政策,其与中国电力(02380.HK)续为该行的推荐股份,两企评级均维持「买入」,润电目标价由23.2元升至24.1元,中国电力目标价由4.4元升至4.6元。
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