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航运股集体下跌 高运价影响出口货物结构 欧美消费者信心下降

格隆汇10月4日丨航运及港口今早集体大跌,东方海外国际及中远海控跌8%,太平洋航运跌6%,中远海发跌5%,海丰国际和招商局港口跌2%。

国泰君安交运团队分析师岳鑫认为需警惕欧美需求拐点风险的到来,考虑市场预期与风险收益比,继续维持集运行业“中性”评级。国君交运团队预计2021年9月,上海分别到欧、美航线运价均值同比分别上涨3.8倍和1.2倍。然而此次创历史记录的高运价已影响到了出口货物结构。此外,旺季欧美航线集运货量增速明显回落,市场预期7-8月传统旺季货量将继续保持高增速,然而7月表现低于市场预期。

中信建投观点认为,由于疫情影响叠加世界各地一系列运营方面的事件所致,出现了港口拥堵、恶劣天气导致的船期延误、劳资纠纷、卡车运力短缺、苏伊士运河事件、铁路运力不足、关键地点空箱短缺、码头、仓库、堆场和船员的隔离以及保持社交距离等防疫要求等等一系列困难,供需失衡一直在加剧,或将持续至2022年,中期运力增长有限。

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